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在嘗試過不同的方法之前，諾亞只剩下三十六名奴隸，而其中只有二十人能與地下結構中被囚禁的魔法獸相匹配。隨着實驗的繼續，可用人數進一步減少。
經過幾次嘗試後，諾亞逐漸調整了他的直覺，又有三名奴隸在融合過程觸及內臟階段時喪生，但最終，他還是取得了一些微小的成功。
此時，諾亞正全神貫注地控制着一位老者與霧鷹之間的融合，提煉後的風元素液態“靈力”持續消耗，以改造奴隸的內臟。這是他第十二次推進到這一關鍵階段，之前的十一名奴隸要麼因疼痛難忍而死，要麼由於某種諾亞至今未能抑制的排異反應而亡。
然而，在犧牲了七十八名奴隸之後，諾亞似乎終於掌握了這一融合程序！
魔法獸的屍體幾乎蕩然無存，只剩下了部分實體器官。諾亞不能簡單地將它們一股腦兒地融合，而是必須逐一修改，並等待每一步融合穩定後再進行下一步。
他首先從對魔法獸而言相對次要、且能力表達強度不高的器官着手，早在很久以前，諾亞就明白，在將魔獸的能力賦予修煉者之前，必須確保他們的身體能夠承受這些能力。
霧鷹最重要的器官是它的眼睛，它們能在濃霧或煙霧瀰漫的環境中清晰視物，還能識別出這些地方何處“靈力”最爲濃郁。霧鷹天生能利用這些位置突然加速，從而出其不意地捕獲獵物。
諾亞尚不清楚這些能力究竟能在多大程度上傳遞給奴隸，大部分此類知識只能在製造出混血生物後通過實踐來驗證，當前他專注於完善融合程序。
然而，按照目前的進展來看，他似乎很快就能揭曉答案。
魔法獸的內臟一一液化，諾亞小心翼翼地將它們與老者的內臟融合在一起，及時壓制住排異反應，然後利用提煉的液態“靈力”液化下一個器官。一點一滴地，奴隸與魔獸之間的融合即將完成。
