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火狼有兩個關鍵部位體現其能力：肺部和肌肉系統。它們的肺部能產生一種特殊氣體，可在肌肉熱度的作用下點燃，從口中噴射出火焰。問題在於，此時奴隸體內依然是人類構造，而肌肉已經轉變爲混血部分。如果不盡快改造奴隸的內臟，內臟將會被灼燒。不過諾亞早已預見到了這一點。
通過學習和經驗，諾亞熟知每種魔法獸的重要部位，能夠在實驗開始前就決定如何處理。諾亞沒有等待肌肉完全穩定，時間在這個特殊的融合過程中至關重要。
獸的骨頭立即液化，與奴隸的骨頭以高速融合。由於外來物質改變了修煉者的骨骼系統，骨頭上到處出現裂紋。諾亞加快了這一步驟，以防肌肉散發的熱量損傷奴隸的內臟。骨頭很快融合，諾亞稍作等待後便集中精力處理內臟器官。
他只是確保在兩具身體完全融合前，器官不會崩潰。這種匆忙的方法會讓混血生物受到傷害，但諾亞並不在乎，他只需要確保奴隸能夠保住性命即可。內臟器官逐一得到改造，諾亞將火狼的肺部留到最後處理，一部分意識則關注着天空，準備邁出最後一步。
地下結構上方的天空再次形成了黑雲，每當融合臨近尾聲時，黑雲似乎都會出現。
“希望防護物品能正常發揮作用。”
諾亞一邊這樣想着，一邊開始融合火狼的肺部。程序即將完成，只要肌肉、骨骼和內臟穩定下來，鍛造就算大功告成！
諾亞專注地穩定着他創造的生命體時，天空中的黑雲釋放出一道閃電，直指諾亞設施上方的地表。一道粗大的橙色閃電從天而降，眼看就要砸落地面，這時覆蓋該區域的符文亮起，由它們構成的護盾發出柔和的光芒。閃電撞擊在護盾上，但卻未能穿透，只有少許灰色煙霧從閃電落下的位置冒出。
