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至於爲何要堅持混血生物維持人類形態，既有心理因素也有生理因素。混血生物如果身體突然改變外形，其心理會受到嚴重影響，若把自己視爲怪物，則更難保持人類思維。此外，混血生物的身體也會因其大部分由人類與魔獸融合而成，而對諸如翅膀或類似的麻煩身體部位產生排斥反應。
基於以上原因，諾亞推斷，只有在混血生物維持人類形態的前提下，融合程序纔有可能成功。
另一個發現是無論他如何嘗試，混血生物都無法再與其他魔獸融合，一個人類和一隻魔獸似乎是單個身體所能容納的極限。
諾亞回到宅邸準備實驗的最後階段時，九幽碧落殿的修煉者們都對他投來戒備的目光，儘管他們在諾亞經過時仍會鞠躬，但他走後他們立刻竊竊私語起來。然而，身爲第四階法師的諾亞能聽見據點內所有的聲音。
“看來我和那位瘋狂醫生沒什麼兩樣了，我果然無法走上正統的道路。”諾亞一邊無視同伴們的竊竊私語，一邊走進宅邸。他的銘紋筆記本出現在手中，意識則轉向天空中正忙碌的伊恩長老。
此刻，他所需要的是擁有第四階身體的奴隸和第四階魔獸，這些都是他無法輕易索求的資源，他必須親自與珊瑚羣島取得聯繫。
