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宮野明美微低下眼，斂去複雜的心思，去看手中的初稿。
這是一個發生在妖怪與陰陽師之間的，充滿了離奇和怪誕的故事。
故事的女主角叫美姬，是一座小城的城主女兒，本來也該有着平安順遂的生活。然而好景不長，父母在一夜之間離奇死亡，只留下她和她年幼的妹妹。
而她父母生前合作過的一個名爲黑樓的組織在這時找到了她，告訴她，她的父母是被妖怪殺死的。
之後，勢力強大的黑樓陰陽師迅速接管了她父母的城池，還把他們姐妹都送去學習陰陽術。她在陰陽術上天賦不佳，但她的妹妹卻顯露出了遠超常人的潛力，備受上面的大人物重視。
於是，她的妹妹被送去了黑樓。
而她則被留下，繼續過她看似普通尋常的生活。但時不時能看見的，出沒在她身邊的黑色陰陽師，一直在提醒着她，真正平靜的生活已經一去不復返了。
某天，美姬在見完自己的妹妹，乘坐馬車回城的路上，意外撞到了一個年輕俊美的青年。
心地善良的美姬將人帶回了自己的家中，找來醫師仔細照顧着。一來二去的，竟是在不知不覺中產生了一點情愫。
自稱爲源太郎的青年本就有着一副好皮囊，言行舉止看似冷淡實則處處透着關心與照顧，美姬就這樣淪陷了。黑樓的陰陽師因她注意到了源太郎的存在，察覺出他在陰陽術上的天賦，便邀請他加入。
