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舞臺上，赤尾依靠美姬接觸到了黑樓，成爲了黑樓的陰陽師。又在與巫女小金的對抗中暴露了半妖身份，被黑樓追殺。
美姬受此牽連，被黑樓嚴加監管，但她依舊對赤尾愛得深沉，無怨無悔。
再後來，美姬這邊又引入了身份的揭曉——原來，赤尾的母親就是美姬母親的姐姐，他其實是她的表哥。
親情的加入讓美姬動搖了起來，最後，在妹妹的勸說下，她選擇犧牲這段在大義面前根本無足輕重的感情，犧牲自己全部的私心，成全推翻黑樓的大業。
衝矢昴：“……”
最後的最後，黑樓覆滅，聚衆歡慶。
一派歡騰輕快的畫面，舞臺上明亮的暖色調幾乎要滿溢出來了，色彩也繽紛洋溢着。美姬舉辦了一場熱鬧非凡的婚禮，但最後揭曉的男主角並非赤尾，而是一張陌生的面孔。
而赤尾作爲美姬的表哥，牽着她的手，將她交到了別人手中。
幕布落下，燈光亮起。
演出結束了。
