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大海賊時代十三年一月。
北海。
某座大型島嶼上，其中央是貴族與上層人物居住的地方，外圍則是貧民窟與堆放垃圾的地方，外層與內層由一道巨大的圍牆隔開。
在外層貧民窟的一角，或者說這個國家的黑暗地下世界的一條陰暗的巷道深處，一個戴着帽子的少年正揹着一個包裹向前走去。
特拉法爾加，羅。
超人系手術果實能力者，唐吉訶德家族第二代紅心，於十三歲脫離唐吉訶德家族，混跡於北海地下世界，距離十六歲還有三個月。
沒走兩步，羅忽然停了下來，望向前方。
“咦，被發現了嗎？”
在前方的巷道深處，覺察到那少年原地不動了的似乎後，某個聲音帶着一絲詫異傳了出來。
