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随后，唐钰小宝醒来，却发现将灵魂交给拜月教主的阿奴，已经变了一个人，从一个极端走到了另一个极端，变得冷血无情，喜好杀戮。
拜月教主这么做的目的，就是想告诉所有人：天底下根本不存在什么情谊恩爱。
他所做的一切努力，包括想要牺牲掉灵儿和巫后，都是为了获得大地之力来重塑整个世界，创造一种至善至美的‘新人类’。
唐钰小宝被阿奴所伤，自断双臂，出来后，又发现阿七也加入了拜月教。
回来后，唐钰小宝将在拜月教看到的一切告诉了众人，圣姑和酒剑仙联手，一路杀进了拜月教，却被拜月教主一语道破真相：阿奴是圣姑的女儿。
这在南诏国是不被允许的，因为圣姑是神圣的象征，不允许与人私通，酒剑仙却是凡俗男子。
这种危急的情况下，李逍遥本想带着赵灵儿离开南诏国避难，却被赵灵儿阻止，她想承担女娲后人的责任，救南诏国亿万人民于水火之中。
于是，李逍遥和赵灵儿返回皇宫。
此时，刚好拜月教主正在审判酒剑仙和圣姑，被拜月教蛊惑的人民叫嚣着要杀了圣姑和酒剑仙。
巫王下定决心，决定当场解散拜月教，并惩治拜月教主多年来犯下的罪孽，可他们却低估了拜月教在南诏国的影响力，全国上下的百姓一齐下跪，在万民的胁迫下，巫王收回成命。
