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美國強烈抗議，宣佈撤走美國駐華使館，從美國撤僑，一副要進行戰爭的態度。
但美國的戰場形勢並不樂觀，他們三十萬軍隊的絕大多數都進入了南加州。
南加州的地形是封閉的，東邊是高聳險峻的內華達山脈，西邊是美國海岸山，兩座山在洛杉磯以北交匯，圍成了一個峽谷地形，這是著名的加州谷地，聖華金河從間流過。
三十萬美軍確實能對當地的印第安人形成壓倒性的優勢，可是遊牧狀態的印第安人，採用游擊戰的方式，牢牢拖住了美國人。而且切斷了洛杉磯跟加州的鐵路交通，炸斷了翻越山脈的鐵路橋和隧道。
北邊舊金山灣一帶已經被太平軍起義軍截斷，三十萬美軍全部陷入了南加州谷地。
明軍雖未參戰，但卻加強了太平軍的軍事力量，太平軍本是民團性質的武裝組織，一百多萬太平軍人口武裝起了四十萬士兵，兵力美軍還多。而且還有洪秀全挑起的強烈信仰，他們還有裹挾的習俗，裹挾了三角洲地區的和平華人，在三百萬華人組建了六十萬軍隊。
兵力是美軍的一倍，儘管還沒有向南進攻，但已經讓三十萬美軍陷入了困境。
美國政府既不能通過港口向美軍提供援助，鐵路也已經斷絕，封閉的加州谷地成了美軍的牢獄。而太平軍卻能得到國的援助，短期內武裝起了絕對優勢的兵力。
美軍多次突圍，想要北奪回三角洲地帶和舊金山灣港口，但都被太平軍打退。
