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一個晚上不足以將完整的音符全部捕捉到，樂師涓是樂迷，衛靈公也是知音，想暢享全本，於是君臣二人又在濮水住了一宿。待到與晉平公會面，讚歎新建的宮苑氣派不凡過後，話題很自然的轉移到賓客的一路見聞。
聽說衛靈公有異聞佳樂，好玩樂新的晉平公大感興趣，於是靈公命樂師涓爲平公彈奏。樂師涓剛撥弄琴絃沒多久，隨侍一旁的晉國樂師曠就按住樂師涓的手，阻止他繼續進行。
平公十分不解，看向師曠。師曠得知此音得於濮水之上，更堅定了他的判斷。
師曠以爲，此曲原創是商紂王的樂師延。武王伐紂，商朝大亂，樂師延知大勢已去，遂投濮水自盡。從此之後，過濮水者，夜半之際，總能聽到此音，併爲此着迷，追慕不已。師曠還稱，此音爲亡國之音，不可聞，否則國必削，不可遂。
即使如此，平公仍堅持要樂師涓彈完曲子。接着，平公還讓師曠品評此曲爲何調。（古代樂曲分爲五種音階：宮、商、角、徵、羽）。師曠不加思索，稱此音爲清商調。
平公沉迷此曲，命師曠將曲調整爲更動聽的清微調。師曠認爲，能聽清微調的，都是有德君主，平公仍待修行，不便聽此音。師曠所言，勾起了平公的興趣，他堅持要師曠演奏。師曠無奈，只得勉強爲之。
清微調一起，只見十六隻玄鶴從南方飛來，停在門廊頂上。第二遍時，鶴排成一列，像等待檢閱的軍士。待到第三遍時，衆鶴延頸而鳴，舒翼而舞，與樂曲和奏，聲聞於天。
在場之人，個個歡欣不已，爲之沉醉。
平公高興的站起身，親自爲師曠倒酒。他眉開眼笑，問道：“有沒有比清微調更美妙的？”
