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西涼軍憑藉着居高臨下的優勢，將南陽軍逼退下了城牆，城外的西涼軍趁勢發起進攻，攻下了城牆。
西涼軍大舉進攻，南陽軍只得在翁城內與其展開了肉搏戰，由於伍雲召的頑強抵抗，南陽軍將西涼軍死死地阻攔在翁城之外，但是南陽軍也損失慘重，僅剩下不到萬人。
江夏
劉備因爲陳陌與劉辯的蝴蝶效應，脫離了原本的歷史航線，憑藉着制衡模式，得到了韓擒虎，高昂，馮勝，畢再遇等將領，又得到了大唐名相房玄齡，已被劉備拜爲了軍師，同時，本土人物簡雍，孫乾，黃祖也前來追隨於他。
劉備在江夏招兵買馬，威望甚高，以仁義爲本，深得江夏百姓愛戴，現擁兵不下三萬，號稱五萬。
劉備本來正與房喬，孫乾，簡雍等人商議農政，忽然有一士卒跑了進來“主公！！”
劉備說道“何事驚慌？”
士卒說道“方纔有一少年騎着快馬趕來，要求見主公！現正在外面等候！！”
劉備與其他三人對視一眼，劉備說道“帶他進來。”
魏延被士卒帶了進來，魏延當即單膝跪下“小子見過太守大人！！”
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