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夜黑月圓，沒有風。
樹蔭翳翳，好像躲着什麼看不見，摸不着的東西。
一顆老樹下，一窩狐狸依次出洞。
“今天我要教你們的是幻化人形的法術。”
老狐狸在最前面，是個雜毛，後面也不是什麼好貨，或是禿尾巴狐，或是孤睾狐，或是瘸腿狐。
一窩的歪瓜裂棗。
可皮毛不亮，眼睛亮，具是像人一般的神情，或是左顧右盼，或是引首縮脖。
“老伯，我們這是去哪裏啊？”孤睾狐好奇道：“幻化人形的法術，是畫皮嗎？”
他最近聽了說書人講了神神鬼鬼的事情，已經有些嚮往人間的生活了。
雜毛老狐狸道：“是去亂葬崗挑些受了日晾月曬的骷髏頭，戴在頭上，再拜了鬥，運了法訣，就可以幻化了。”
