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山谷之中，飛瀑之前，有一小亭，飛檐石凳，八角玲瓏。紫微帝一直將朱丘帶到亭中，方纔安坐下來。
紫微帝袍袖一揮，一套茶具憑空顯現在亭內石桌上。朱丘取過，麻利的製出一小壺茶來，爲二人斟滿。二人細細的品着茶，看着眼前水落雲起，兩自沉吟不語。
時有微風吹出，送來一簾細雨，打在朱丘臉上，頓時讓他有種淡淡的涼意。
“不知道這第三層的試煉，又是什麼？”朱丘被細雨一激，不由問道。
紫微帝笑笑：“你既已過了這兩層試煉，已是無憂。這第三層，不過人事罷了。你要去，那就去。至於去何處，那要看你自己能不能尋到了。”
朱丘聞言一笑，站起身來，對紫微帝說道：“既是如此，帝君且稍坐片刻，丘這便去了。”說完，朱丘一提身，縱向眼前潭水，腳下連踩潭面，到飛瀑之前時猛然一頓一踏，人已躍入飛瀑之中。
那飛瀑之後果然有一入口，初極狹，才通人，復行數十步，豁然開朗，來到一個幽深廣大的洞窟之中，只見前方數步，一條棧橋直入深暗之中，不見盡頭。棧橋旁一座石碑沖天而起，朱丘抬頭望去，一晃眼間，已知前因。
原來這寶物，大有來歷，本是盤古用來切分天地的大斧。盤古身化萬物之後，便爲鴻鈞道人所得，鴻鈞道人並無盤古一般的神力，用不得那巨斧。便請女媧將巨斧煉化，重鑄爲十二神兵，其中一把後來爲紫微帝業師所得，兵以人名，便喚作紫皇刃。
紫皇在諸仙之中，最是憫人。爲消天下紛爭，抽取自己的一魂兩魄，度入紫皇刃中，每逢人間遭逢劫難之時，便揀選命主，助其持紫皇刃衛護生靈，以度塵劫。
朱丘看完，不置可否，舉步踏上棧橋，棧橋之上，幻象暗布。這些幻象，不過是紫皇設下的一些題目，舉凡刀槍劍戟琴棋書畫之類，這些微末小術，朱丘經歷數重輪迴，自是不懼。漫步棧橋，一一通過。
