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這時，一個老人出現了，看着他自由自在穿梭在森林裏，不由得連連失笑。同時，電影出現畫外音。
“這個孩子叫做亞瑟，是我爲他親自取的名字，我和碧姬都希望他一輩子平平安安。只是我沒想到，未來這個平凡名字竟然會出現在精靈王國的歷史上，鑄就偉大的不平凡。”這個老人就是開頭的守護精靈大長老。
然後，電影播放大長老回憶他這些年的遭遇。
當初大長老強行留下亞瑟的舉動，使得暗夜精靈一脈不滿，誰知道後來暗夜精靈聯合長老院光之精靈一脈的長老，一起罷免了大長老在長老院第一長老的職位。被罷免第一長老職位後，大長老一氣之下，也辭去精靈主祭祀的職位，來到了精靈王國最外圍的精靈之森。他沒有了孩子，因此他把亞瑟當做自己的孫子一樣照顧着。
這時，亞瑟的好朋友，暗夜精靈裏唯一跟半精靈做好朋友的異類卓爾，打斷了大長老的回憶，他跑過來告訴大長老。
“不好啦，克萊恩爺爺，亞瑟被許多精靈欺負，跑不見了。”
緊接着，鏡頭一轉，亞瑟跟卓爾在森林穿梭鬧着玩、採摘果實，不知不覺發現了一行精靈在趕路，看到其中一雪白頭髮、藍色眼眸的漂亮女精靈後，他心裏很開心，連忙走上去跟對方打招呼。
只是這些精靈們不待見他，一個個對他橫眉冷豎。
“亞瑟，你怎麼會出現在這裏？”那個雪白頭髮、藍色眼眸的女精靈好奇的問他，她正是光之精靈的小公主安娜。
“我和卓爾來採些果子，不然我和克萊恩爺爺就沒有東西喫了。”
