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剛開始，四界都很平和，可隨着人界人族越發壯大，數量也隨之增多，慾望也就加大，此時人族不再只以陸地爲目標，他們將目標延伸至水中和陸地上的其它動物身上，不斷的打撈魚類不斷的獵殺畜類，這一切讓魔族的守護神獸暗夜非常怒火，最後它終於忍受不住人類的貪婪，對人族展開了殺戮，可獸族終歸是缺少理性，殺戮一展開便停不下來，暗夜也是無法說服，最後便退居其後，推舉了魔族中最有威望的蚩尤作爲魔族首將，蚩尤最終帶領魔族將人類蕭殺殆盡，不留一人，最終人界被魔族佔領。雖然渾天對魔族的做法感到憤怒，但無疑這一切都是人類自取，所以也就沒有干涉。人魔大戰中生靈塗炭，不管是人類還是獸類，死亡後就會有靈魂，可靈魂卻無法長時間在人界停留，所以後來衆多靈魂之中出現了四位極具領導能力的魂體合力創建了鬼界，而此四人也各自固守一方，被人界成爲閻君！
將人界斬殺殆盡後，可魔族並沒有安於現狀，他們竟然將觸手延伸到了神界，想做神界之主，蚩尤竟然帶部下將仙界通往神界的入口攻破，魔族因爲攻破仙神兩界的通道和仙界大戰元氣大傷，最後只能緩戰。炎帝見到這般，覺得不能讓魔族再這麼狂妄，便指派其女兒女媧修補破裂的神界入口，後又來到人界重新造人，而與此，黃帝和伏羲也隨之現世，還有一人，就是神農。
黃帝帶領人類，憑藉自身智慧和英勇善戰的部下伏羲多次打敗蚩尤的魔族軍隊，而獨居首領的神農最後也答應與黃帝合作，讓黃帝的傷兵有了保障，可畢竟人類只是凡胎肉體，對付那生命力強大的魔族還是難以應付，神界和仙界爲了安全起見，便開始幫助人界人族降妖除魔，並將仙法和神法傳送到了人族，後來人族也就有了修真之士對付妖魔。這也是四界之中的第一次三界聯盟。
神界又一位驍勇善戰足智多謀的天神，在人界之時，斬殺魔族無數，被尊稱爲戰神，受到人族無數人的敬仰，此人正是刑天。可有一次，刑天卻做了一件錯事，他救了一個魔族之人，名爲月兮。月兮是魔族的軍師，柔媚動人聰明伶俐，可在與刑天的一戰中，她被刑天大敗受了重傷，可不知爲何，刑天對這魔族的軍師下不了殺手，於是放過了月兮，後來月兮也洗心革面，放棄了魔族軍師之位，留在了人界，憑藉自己的法力救治凡人，因爲其善意大舉，後來也被世人所尊稱爲聖母。
平息魔族後，暗夜帶領剩下的部衆離開了人界，去了另一個空間，也就是如今的魔界，至此，原本四界的天地分爲了五界，分別是神、仙、人、鬼、魔。魔族消逝後，月兮也善良無比，刑天跟月兮也是逐漸熟悉，日久生情，神魔之間竟然產生了愛戀之意，可這件事最後被神界的伏魔天神羲和所知，羲和也是神界的一員大將，可他卻暗地裏懷恨着戰神，因爲人界對刑天的敬仰要遠遠高於他，炎帝也是相對而言更加看重刑天。於是他在背後導演了一場陰謀。
因爲月兮是在人界，所以刑天經常會穿梭於人神兩界，一次，他再次從神界前往人界看望月兮，可當他來到月兮所住之處時，卻發現外邊圍滿了神兵，懷着不安的心走到屋內，一把伏魔劍貫穿月兮胸膛，手握伏魔劍的羲和得意的笑着，炎帝也是不爲所動的看着。
刑天一掌將羲和擊飛，抱着口吐鮮血的月兮，雙眼冒出金光，怒視着炎帝，不斷的問着：“爲什麼……爲什麼……”
可炎帝卻是一言不發，只有躺在地上的羲和在那看着自己，嘴角帶着一絲笑意。月兮最後留給刑天的一句話就是：“不要爲我報仇，做好戰神，好嗎？”說完，就永遠的閉上雙眼。可就在月兮的軀體要消失之時，刑天做了一件事，他用自身的神光將月兮的軀體籠罩，再將自己的神體與魔族的月兮魔體所融合了，就這樣，他成爲了神魔之體。因爲他想永遠跟月兮在一起，所以他毫無怨言的這麼做了。
