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與此同時，李齊無意中發現隔壁鄰居阿天竟是警察派來的臥底。阿天與胖哥、阿威結識，打入這些混混內部，想要查出夜店、甚至是整個東明市的幕後黑手。
李齊本打算一刀殺了阿威，阿天勸說他不要，找出幕後黑手才能真正替他妹妹報仇。
李齊被警察拒絕太多次了，他不相信警察。他不想替天行道，也不想伸張正義，只想一命還一命，只想報血仇。
就在李齊差點走上極端，也變成一名罪犯時，是小和改變了他。
他轉而跟阿天合作，根據小和提供的線索，層層追索，終於揪出了東明市的大毒販。
這部片乍一看充滿了動作、刑偵、懸疑等商業元素，但不止如此。
陸邢文知道導演想表達的更多，人性、社會的貧富差距、繁華城市裏的底層人民等等，林元生是個有想法的導演，他絕不只是想拍一部賣座的商業動作片。
林元生跟陸邢文說，他知道想拿獎，國內最喜歡拍的題材就是農村或者幾十年前的舊況。上一代有影響力的導演，幾乎都是舊時代成長起來的，他們對那個年代有感情，怎麼拍，也只能拍那個年代。而他呢，他是在東明市長大的，讓他拍農村，他拍不出來，他沒有那種情感，沒有那種體驗。他想拍，就只能拍城市。
城市不是永遠光鮮亮麗的，他的背面，也是黑暗的，照不到陽光的，潮溼的，發出令人作嘔的氣息。
他要拍，一個在偏僻縣城裏成長起來的、單純的、木訥的、連架都沒打過的青年，是怎麼在城市裏一步步被逼成拿刀的狂徒。
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