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這時候，洞裏走出一個人類孩童，出聲問道：“兩位可是牛魔，石猴？”兩人點點頭。
“好！那隨我進來吧！”孩童說道，石猴和牛魔兩人一臉矇蔽，孩童接着說：“別讓師傅等急了。”兩人面露歡喜，不愧是聖人，快步跟了過去。
進去後，才發現，是另外一個世界，有山有水，山上有鳥獸，水裏有魚蝦，兩人東瞅瞅，西看看。
跟隨着孩童來到一棵樹下，一位老者坐在樹底下，周圍坐的有人，有妖。孩童對着老者說：“師傅，人帶來了。”
牛魔一看這情況，拉着石猴跪了下來，“師傅在上，請受徒兒一拜！”石猴也學的有模有樣。
老者笑了，“來，走到我身邊。”老者的聲音很慈祥。
石猴，牛魔走過去，跪在老者身邊，老者伸出雙手，摸着他們的頭，剎那間，風雲突變，所有人都嚇了一跳。
只見從石猴頭上放出影像：一頭全身通黑的巨猿，尾巴和眉毛是金色的，眼睛確是紅色的。石猴看到也被嚇住了。
而牛魔的影響：通黑的皮毛，金色的牛角，金色的眉毛，紅色的眼睛。牛魔怔怔的看着這個影像。
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