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上回說道伊利丹與瑪維，這個故事算是告一段落，幾個人在山洞休息，把傷養好，幾天後騎着吉良馬，向東南方向進發，很快來到一個國家。
這裏是軒轅國邊緣，很多人認爲軒轅是在中國的中部，其實不是，他在崑崙山西北邊，那是一個豐富的傳奇國家。這裏是一個與中華規則不同的小世界。
往前行進就看到了一座座的大山，這山就是窮山，窮山東邊居住有人，而這裏的人，都會拉弓射箭，但是他們不能向西方射箭，窮山的西邊是崑崙丘。
這裏的人都畏懼黃帝的威靈，敬畏黃帝而不敢拉弓。軒轅丘位於軒轅國北部，呈四方形，四周被四條大蛇環繞守衛着。
在這四條大蛇的北面，有叫做沃野的地方，每天都有鸞鳥在那裏唱歌跳舞，鳳凰在天上鳴叫飛舞，那個地方也住有人。鳳凰生下蛋之後，這裏的居民就食用它，蒼天降下的甘露，人們就飲用它，凡是他們所想要的，都能事事如意，他們的壽命最少都是800年。
這裏的野獸與人長期生活在一起，相互之間和睦相處沒有爭鬥，而這裏的人雙手捧着食用鳳凰蛋，總有兩隻鳥在導引他們。
“此處不遠有一種龍魚，可以在水中生活，又可以在山上生活的神獸，就棲息在沃野北邊，龍魚的形狀與鯉魚相似。”
“他們長着龍的頭，魚的身體，不但在水中傲遊，還能漂浮在陸地的上空。有神力的人，騎着龍魚遨遊在廣闊的原野之上，就如騎着馬飛奔在太空之中。但這種龍魚很少，也無人得到它的青睞。”
玉蘭是山神，自己見識過的書，給幾人普及一下知識。
