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三人沿着密林河岸行走，當河道向東急彎流入長湖時，他們已經能遠遠望見長湖鎮那兩邊像石崖一樣的大門了。
太陽已經走到了地平線的邊緣。湖水不斷地輕輕翻起橙紅色的波浪，在外湖捕魚的鎮民都逐漸划船歸來，鎮上的各個小碼頭都是熱鬧的，男人在清算着今天的貨物，女人在幫忙卸貨，孩子在父親和叔叔的船之間追逐玩耍。
各類閒雜事物梳理完畢後鎮民們就各自回家了。長湖鎮的傍晚總是能迅速安靜下來的，女人們早就爲忙累了一天的男人準備好了晚飯，收拾好了便講故事哄孩子們睡覺。夜晚來臨的很快，今夜有明朗的星光，無論是屋頂房瓦還是湖水船隻，都被這些銀白又帶些淡藍色光亮織成的薄紗覆蓋住了。
此時此刻，矮人們正在鎮民巴德的房屋裏。巴德是把他們用船渡進長湖鎮的人，也是想要幫助他們的人。他是多年前在巨龍史矛革襲擊村莊時立功者的後代，當他聽說矮人們要前往孤山時，先是驚訝，後是猶豫。他不知道該不該幫忙，應該說是不知道該不該相信他們——假如他們不能帶回金子，而使史矛革甦醒，鎮子毀滅的後果他擔當不起。
但他還是讓他們留下了。矮人們在全鎮人和鎮長的面前作出了帶回黃金的承諾，明天一早，他們將在全鎮人的祈禱和祝福下啓程。
矮人們在巴德的屋子裏商討着明天的計劃，但那個矮人奇力卻突然有了不好的情況。他的腿被半獸人塗了毒的箭射中了，但他一直堅忍到現在——此時毒素已被再次激發。
“應該快去找草藥！不能拖！”巴德喊叫起來，雖然這裏還有精通醫術的甘道夫的老巫師朋友在，但他擔心緊張的不是這個。就在剛纔，他聽到了來自房瓦上的腳步聲——他能辨認，那是一羣半獸人的腳步聲，他們來了。
“拿好武器！”巴德將矮人嫌棄的那一包鐵質武器抖開，然後迅速往後一退！
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