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西境山南北走向，共有七十二個山頭，懸雲山位於最南部，距離主峯有四百多里。師徒倆駕馭清風，足足走了一個多時辰，纔來到懸雲山下。
慕清道長喝住清風，扭頭對男孩兒道：“徒兒，你所說的好地方就是這裏嗎？”
男孩兒點頭道：“就是這座山。”
慕清抬頭望去，但見奇峯陡峭，怪石林立，一條狹長的石階曲路通向山的半腰。山路的盡頭是座懸崖，高百丈有餘，橫跨半個山坡，陡峭如砌，不可攀越。
慕清道長也不多問，跟着男孩來到懸崖前，男孩抬頭向上看了看，撓了一下腦袋道：“這麼高的山崖，哪裏可有道觀呢？”
慕清道：“徒兒，懸雲山對爲師來說，一點也不陌生。這裏山高壁陡，草深林密，無人能攀。加之澗溪吐霧，氣候十分溼潤，山頂處生長有許多珍貴藥材，爲師也來過兩次，可從來沒有見什麼道觀？你是不是記錯了？你說說到底是怎麼回事。”
男孩兒道：“昨天夜裏，我正在孃胎裏熟睡，夢見一個白鬍子老頭，他清楚地告訴我：說懸雲山上有座道觀，是太上老君在一百年前開鑿的，要我出生後就到這裏來，萬萬不能在西境山多做停留，清平觀纔是我永久的家。莫非真的是夢？”
慕清道：“非也，此夢一定是真！你想一想，我們在西境山多停留了幾刻，就若來了麻煩，此夢定是仙人指路，我們分頭找找看。”
慕清來過此山，對山勢頗爲熟悉。他有個習慣，每次來到山崖前都要稍作歇息，這次也不例外，和往常一樣，放下竹籃，尋一塊青石坐了下來。
