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同時，在北之地，出現了一個擅戰好鬥的部族──蠻族，由蚩尤領導的強大民族，沒有像苗族的強大靈力，卻有著如銅頭鐵額，力大無窮的體魄。
蚩尤傳說是鬼畜（惡鬼與畜獸）之子，爲不容之物，統導蠻族，除擅戰外，更懂法術，帶領英勇的蠻族戰士，所向披靡。
可是，他們後來遇到了苗族，苗族的戰士雖沒蠻族的強大，但呼風喚雨之法術卻正是蠻族人的剋星。
於是蚩尤用上最後的手段，召喚天上的風、雷、水、火四神，和魔女旱魃下凡助戰！
結束了戰爭，可是，五位大神卻不肯到天上，於是旱魃把大地上的人畜都餓死，天雷地火也燒光了地上的草木，繼而用水神的洪水淹沒了整個大地……終令苗族和蠻族的人都失去了家園。
此時，有一位人形蛇身的巫女出現，誅殺四神，封印旱魃，平了洪水令大地復生機，這位巫女就是女媧娘娘，後來，她把五位魔神的骸骨煉化成五顆靈珠。希望後世用以世世代代守護大地。
後來，蚩尤再次率領蠻族衝入苗族，更姦污了女媧大神！生下了寶鏡，是爲巫月之子，黑苗之祖。
寶鏡是個很聰明的孩子，他同時擁有了父親的強大軀體和母親的通靈法力，寶鏡與蠻族之女通婚，生下了八男五女，皆是武功法術高強者。
女媧大神心知此子野心勃勃，逐與蚩尤訂下條約，只要蚩尤終身離開北方，不但會下嫁蚩尤，更會讓寶鏡成爲苗族之王。
蚩尤答應了，跟蠻族離開北方，再率領九黎族往南方而去，後來，在還沒見到女媧前，他在逐鹿之戰中敗給了黃帝。
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