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千年前。
在安倍晴明消失後，平安京亂了很長一段時間。而後又過了一段時間，樣貌和性格都大變的安倍晴明回來了。
即使安倍晴明樣貌和性格都大變，但是所有人都認爲那個人就是安倍晴明，除了兩個人，那就是安倍晴明的兩位好友，源博雅和八百比丘尼。
源博雅因爲是普通人，所以並沒有被歸來的安倍晴明放在眼裏。而喫下人魚肉得以長生不老的擁有靈力的八百比丘尼，就成爲了假安倍晴明的眼中釘肉中刺。
在襲擊了八百比丘尼多次，甚至有幾次自己也動手去殺八百比丘尼，卻一次又一次看着不老不死的八百比丘尼重新活過來，假安倍晴明終於妥協了。
他逼迫八百比丘尼和他立下束縛，除非有人自己意識到，那麼八百比丘尼就永遠無法和人透露他的真實身份。
善於占卜的八百比丘尼在某次占卜中，占卜出了自己和真實的安倍晴明在千年以後還會相遇，於是她便決心創立晴明神社。
因爲她知道，以安倍晴明的性格，絕對會對頂着自己名字的神社感興趣的。
而且八百比丘尼也不再隱瞞自己的身份，而是把自己暴露在咒術師和陰陽師的視線中，以待早日被千年後的安倍晴明找到。
