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洪荒之初，天地間出現了一位神奇的女子—女媧，女媧造人，功德無量，被世人尊爲大神，此後水神共工與火神祝融爲爭天下，於不周山大戰，共工大敗，於是大怒，頭撞不周山，不周山就此塌陷，女媧不忍眼看民不聊生，遂尋五彩石煉石補青天，更是功德無量。
然而，萬年之後，天地間出現一妖魔—蚩尤，爲禍人間，女媧大神不忍民間疾苦，遂派遣炎帝與黃帝下界除妖，炎黃二人來到凡間，與蚩尤展開了史無前例的大戰，蚩尤退守北方。
炎帝在北方鞏固了自己的勢力，蚩尤見其勢力磅礴，於是暗中將自己的妹妹安排在炎黃二人之間，有一次，黃帝應約前去炎帝大帳商談消滅蚩尤的大事，兩人約好了三個月後聯合起來將蚩尤徹底消滅。
在離開炎帝大帳後，黃帝見帳外有一女子，長得貌美如花，遂向炎帝問及此人的身家來歷，炎帝本來並未注意帳中有此女子，於是未說明，黃帝生疑：“莫不是炎帝故意隱瞞？”
沒想到此女子竟然造成了月後的扳泉之戰，黃帝與炎帝在扳泉之戰中大戰，遠在北方的蚩尤大喜道：“哈哈哈，這炎黃二人竟然想聯手將我擊敗，幸好我早有安排，否則兩月之後就是我的死期。”
炎黃二人大戰之中，炎帝大敗，從此離開了人見，隱於世間，苦研醫術，從此不再管人間大戰之事，現在的他終於明白了爲什麼黃帝會與自己大戰，原因處於那名女子，大戰之後，黃帝將那名女子接到自己的帳中營地住了下來。
第二年，黃帝整軍待發，想要將蚩尤一舉殲滅，然而，讓人意外的事情發生了，黃帝大敗，原是設計想要將蚩尤大軍全數伏擊，怎想蚩尤似乎早就知道了黃帝的計謀，反設埋伏使黃帝大軍大敗而逃。
黃帝大怒，將軍中大將召集起來，嚴查重辦，認爲這次大戰是軍中大將泄漏了機密，才使得蚩尤知道了自己的計謀，殺了其中幾名先前的炎帝手中大將之後與再次用計大戰蚩尤，奈何又一次被蚩尤大敗，黃帝起疑，以爲又是誰泄露了機密，於是再次將手下原屬於炎帝的大將逐一誅殺。
