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話說軒轅黃帝愁眉不展，只令大軍加固營寨，待天機降至，再率軍破敵。
有右史官沮誦施禮言道：“陛下勿須憂慮，那四靈雖設陣阻礙，肆意猖狂，不過徒勞耳。吾華夏洪福廣大，彼時自然消除巨惡！”
軒轅氏曰：“話雖如此，然吾夜觀天罡，西方顯出陰冥之像，實非吉兆也！”
忽有守營校尉飛報：“啓稟陛下，蚩尤差使下書。”
軒轅黃帝曰：“宣來！”
少時蚩尤軍一員大將傲然而入，將表呈上。
軒轅黃帝展開鋪於臺案，俯首看來。
上曰：“九黎地皇黎貪敕曰：軒轅氏率軍作亂，忤逆天道。吾今承盤古始祖意旨，剿賊安民。若爾等知悔該過，速至轅門前束手就縛，以順民心，以歸正道！倘敢抗拒，定叫爾等魂飛魄散，頃刻化爲齏粉，永墮五道輪迴司府！”
軒轅黃帝看罷，言道：“表書已閱，明日會戰！”
翌日，魑、魅、魍、魎、四靈，整備陣法，率前等候。
