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六頭夜狼在月光的照耀下，對着當空的皓月，發出一聲恐怖的狼嚎。隨那一聲狼嚎，六頭夜狼後肢彎曲，前肢交叉在胸前，做出一副極爲虔誠的祈禱模樣。而身體在那悠長的嚎叫中不斷暴漲，在眨眼的工夫，竟站立起來，化作狼人形狀，那情形恐怖至極。
夜歌看着六頭幻化成人狼模樣的夜狼，不由得心中一陣嘆息。這纔是夜狼的真正力量！圓月當空，月亮所散發的能量對夜狼的氣息產生一種混亂的變異。
每逢這個時候，夜狼就會幻化成狼人模樣，力量會成倍的增加。而由於無法控制那種爆增的力量，夜狼經常會陷入一種瘋狂，只有血腥的殺戮和破壞，才能讓它們回覆清醒的神智。
在一千年前，瘋狂的夜狼曾經給騰格里草原帶來無盡的災難，直到夜歌的出現，這種情況纔開始逐漸得到控制。
那是一個十分偶然的機會，夜歌和夜空在庫倫山中戲耍遊玩，在無意之間撞進一個隱藏在飛瀑之後的神祕山洞。在那個山洞中，夜歌和夜空得知一個屬於夜狼一族的祕密。
在億萬年前，夜狼就已經生存在這個世界，只是那時的夜狼十分弱小，在遍佈洪荒異獸的大陸上它們幾乎無法生存。在經歷過一次次的戰鬥之後，有一頭十分聰明的夜狼找到一個可以令他們強大的方法，那就是幻化成狼人。
但是幻化狼人，需要付出一定的代價，那就是將靈魂完全奉獻給騰格里諸神；這對於高傲的夜狼來說，是完全無法接受的。於是它們寧可選擇被詛咒，也不願意成爲沒有靈魂的傀儡。
每逢圓月，夜狼會不受自己控制而幻化，而後大肆的殺戮和破壞，被騰格里草原上的生物稱之爲惡魔。直到有一天，一頭戰敗的狼王獨自來到了庫倫山，從一個垂死的修真者那裏得到一種方法，那是一種可以控制夜狼幻化的方法。
在得到這種方法之後，它在庫倫山修煉了十年，而後重返昔日的狼羣，以幻化之身擊殺昔日戰敗它的狼王，然後高傲的離去。
在庫倫山的山洞中重新苦修，經過近百年的修煉，這頭夜狼終於將這套控制夜狼幻化的方法整理完整。但由於一切只能獨自摸索，它雖將這種方法研究出來，可最後還是難以逃脫天雷之災。在即將魂飛魄散之際，它用自己全部的能量凝聚成一個虛幻的靈體，並將夜狼幻化之術存放在靈體之中，等待它的後人前來開啓。
