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孟珙、趙林爲首的大宋代表，和葛不罕、王楫爲首的蒙國代表，在襄陽經過多輪談判，最後達成一致意見：同時出兵，滅金後，平分目前金國的土地錢物。
葛不罕、王楫帶着訪宋團，返回蒙國，向窩闊臺報信去了，不題。
孟珙、趙林抓緊備戰，準備出兵滅金。
遊九功進言道："孟大人，蒙國兵勢強盛，意欲一統華夏，不可不防。我認爲聯蒙滅金，乃下策也。不如整訓軍隊，加強佈防，讓蒙軍獨自滅金。或者，聯金抗蒙！"
孟珙聽了，徐徐說道："軍師所言甚是，但現在朝野上下，主戰派佔了上風，陛下也熱心聯蒙滅金。你這主張，很難通過。依我之見，順其自然吧。滅了金國，報了靖康之恥，大宋軍民揚眉吐氣，可增強軍民抗蒙信心。"
遊九功搖了搖頭，慢慢走出襄陽府衙。望着西方桔紅色的晚霞，輕嘆道："夕陽無限好，只是近黃昏啊。"
淮東安撫使趙範提出不同意見，反對聯蒙滅金。
此時的金國，亂成一片。
金主完顏守緒擔心蒙軍突襲汴京，下旨招兵，並讓百姓獻糧。一時間，民怨沸騰，逃民激增，不少土地無人耕種，野草瘋長。
左丞相李蹊想盡辦法，硬逼百姓納糧，徵收到的糧食，不滿三萬斛。
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