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晨曦大陸是一個神奇的世界，而地下世界便是其中重要的組成部分之一，最早開拓這片領域的就是矮人一族，喜愛挖礦的他們適應了地下的生存環境，後來在地下建立了許多地下城市，他們的近親地精同樣有這個習慣。
直到深淵的魔族帶領着衆多的黑暗生物出現之前，矮人族還擁有着輝煌的地下文明，但是在魔災的影響下，他們失去了衆多地下城市，並且遺失了先祖的科技，所以現在的矮人只能生活在地上，依靠着強悍的身體和刻在骨子裏的鍛造技巧生存。
這座名爲尼伯的地下城，在矮人族最輝煌的時候，只算得上一座小城，即便是這樣它也能容納下數萬人居住，成爲三個黑暗部落居住並爭奪的地方。
因爲地下城入口極小，黑龍一直保持着人身，帶着凌夜和艾希絲深入地下，很快就遇到了一個哨卡，看他們全身毛茸茸的模樣應該是墮落獸人，不過讓凌夜感興趣的是，這些傢伙依舊和地上的近親一樣，喜歡馴養一些犬科魔獸。
哨卡中只有三百獸人，但是他們卻是人手有一頭地獄犬，那些殘暴的惡魔生物，被這些墮落獸人充當獵犬，有必要的時候還會充當坐騎，只是地獄犬的耐力不如地上的座狼，所以不必要的時候墮落獸人不會駕馭它們。
地獄犬的鼻子十分靈敏，凌夜他們三個老遠就被發現了，但是墮落獸人並沒有什麼行動，因爲他們手下的地獄犬很畏懼的匍匐在地上，這樣的情況證明來人是十分強大的敵人，身爲狡猾的地下生物，墮落獸人不會選擇和這種強者戰鬥。
而在黑龍德萊爾露面之後，他們的態度顯得更加謹慎，也更加的畏懼，臭名昭著的黑龍在地下城尼伯可是很有名的，他們可不想去惹怒對方。
對於這些獸人畏懼的樣子，德萊爾是很享受的，不過想到自己被幽靈比蒙打敗，他的心情又顯得不怎麼樣，變化的神情讓墮落獸人更加的畏懼。
凌夜看出了德萊爾的心思，傳音道：“不要惹事，雖然這些傢伙解決起來很簡單，到那會死爲此招惹了那頭幽靈比蒙可就划不來了，我們還需要繼續深入地下，等到了地下城之後，我會讓你隨心所欲的報復那些傢伙的。”
聽了他的話德萊爾只好壓抑住自己的怒火，然後帶着凌夜他們繼續前進，臨走的時候他還故意放了些龍威，嚇得那些地獄犬和墮落獸人害怕的倒地，他還故意的露出嘲笑。
