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在那之後就是變態伊比喜的考試了，鳴人雖然實力上有了許多進步，但是在理論知識上依舊空白一片，最終還是以交白卷結束了考試。
然後就是重點的第二場考試，由御手洗紅豆監考的生存戰，各小組分發了天之卷軸或地之卷軸，進入了死亡森林進行你死我活的卷軸爭奪戰。
鳴人他們很快就遭到了好幾次襲擊，靠着強大的實力擊退了敵人，卻招惹到了大蛇丸那個變態，遇到了他們忍者道路上的真正的第一次危機。
佐助將小櫻護在樹後，鳴人在一旁難以置信的問道：“那傢伙到底是什麼人，怎麼會那麼厲害，不知道是卡卡西老師厲害，還是這個大變態厲害一些。”
面對鳴人的提問，佐助還沒能給出解答，大蛇丸便如蛇一般竄到了他們身邊，嘲諷的說道：“原來你們躲在這裏討論我和卡卡西的實力啊！這可真是沒有意義的比較，因爲卡卡西在我眼中也不和你們一樣的小鬼罷了。”
聞言三人都震驚無比，但是還是有些不太相信，畢竟卡卡西之前的表現很厲害，雖然比不上風間老師和葉姐姐就是了。
大蛇丸可不知道那些，還以爲他們是被嚇壞了，於是陰沉的笑了起來，再度發動了兇猛的進攻，被*到極限的三人不再逃跑，終於開始了反擊。
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