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在初代目與角都交手不遠處，一身藍色鎧甲的二代目火影，也和自己的對手打得難解難分，他的對手正是曉組織的幹沛鬼鮫，兩人說起來戰鬥方式十分相似，都是擅長使用水遁的高手，並且一手刀術精妙絕倫。
不過現在二代目卻是落入了下風，因爲他的配劍雷神之劍不在身邊，只能夠施展水遁，面對擁有能夠吸收查克拉的大刀鮫肌的鬼鮫，他的忍術效果大打折扣。
但是鬼鮫卻不敢小瞧二代目火影，因爲在這樣的優勢之下，他依舊無法傷到二代目，而且在面度二代目的進攻時，他還要狼狽的躲閃，即便是被鮫肌削弱了的水遁，也讓他很受傷，隨着鮫肌的負擔越來越重，他所佔據的優勢便越來越小了。
兩位先代火影表現的如此不俗，三代目火影也是不遑多讓，與曉組織一起前來的大蛇丸與其交上了手，兩人打得是難解難分，更讓大蛇丸膽戰心驚，他分明覺得猿飛的身體不似風中殘燭，而就像他一樣正處壯年。
大蛇丸知道可是用了禁術·轉身之術，才獲得了年輕活力的身體，而猿飛又是從哪裏得到的青春，難道說是風間天行教他的嗎？
在他思索之際，猿飛卻是虎虎生威的揮舞着金剛棒，他十年前一時不忍放過了大蛇丸，卻沒想到給木葉帶來了這麼大的危機，這一次他不敢再放水，發誓要殺死大蛇丸。
一時分神的大蛇丸被打得節節敗退，好不狼狽，只能用草雉劍苦苦抵擋。
除了三位火影的優秀表現，凌夜的侍從們表現的也毫不遜色，水門一手飛雷神加上完全版的螺旋丸，打得赤砂之蠍兵敗如山倒，他得意的傀儡半數毀在了水門手中，此時他已經拿出了自己的王牌，最強的三代風影傀儡，可惜依舊被壓制的死死的。
而他的搭檔迪達拉同樣悲劇，遇上了旗木望月這個剋星，她一手精妙的刀法加上雷屬性的查克拉，讓迪達拉的粘土炸彈毫無用武之地，氣得他這個藝術家哇哇直叫。
