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當覺靈第二世過後，又不知道經歷了多少世，多麼漫長！有爲人的，有爲走獸的，世間萬物，覺靈彷彿都經歷了，每一世都讓覺靈感悟頗深，可每一世覺靈都能記得，每一世他都認爲是自己轉生，都認真來過。可直到這一世....
當覺靈醒來時，着實被自己這一世嚇了一跳，自己竟然是“妖”！說是“妖”，是因爲，覺靈生的醜陋不堪，獸麪人身，觀其面目更像是猴子成精！能說人言之時，就被丟棄進荒山野嶺，還得虧是山中野猴把他養大。雖說自己天生醜惡是緣由，但也對自己親生父母心生恨意。
隨着覺靈慢慢長大，他畢竟是人生，終究不能與那畜生一道，決心回到人世，可每次回去，都會被人罵是妖怪，打得頭破血流，無奈覺靈便自己在林中生活。
不知月老是否喝醉牽錯了線，覺靈竟也能得來姻緣。想那是幾個土匪惡棍綁的個美貌女子，進了山林，欲行那凌辱之事。正被覺靈撞見，覺靈裝狠，嚇跑了這幾個混賬，救得這女子。
瞭解之後方知，此女子也是可憐之人，生下便患有眼疾，不得見人，被賣入青樓，可人嫌氣，久之便被拋棄扔進這山林，正巧被一羣土匪碰着，便有了這事。
女子十分感謝覺靈，聽聞覺靈身世也同病相憐，而覺靈也瞅得女子歡喜，日久生情，兩人便結了連理，育有一子，這孩子生下卻也同覺靈一般醜陋。
碰巧，一日遇得一高人，乃是道家人士，落得這山林，重傷不醒，被覺靈救得，老道康復後，覺靈得之，道長是與妖怪爭鬥，卻不敵，被傷如此。
老道重情，便給覺靈看了相，卻驚出一身冷汗，“爾乃天機，非得我等凡夫能偷聞，你不屬此世，現下，又遇孽緣，老道我沒有什麼可以回報與你，切讓我僅獻微薄之力”
不知老道算出了什麼，觀老道的神情，着實受了驚嚇，不敢多加言語。老道所言的微薄之力，竟然是醫好了覺靈妻子的眼睛。老道醫好之後，給覺靈一本道家功法，便對覺靈深深一拜，騰身而去。
