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通過網絡型魔女和美放出消息，有人已經得到大量的鎮死劑並且願意收留魔女之後，和美、鷹鳥小鳥，和鷹鳥小鳥一起逃脫的網絡型魔女千繪，以及原作中被抓回以及被追殺而死的魔女五人。
這五個都是原作中待處分的B級魔女，雖然沒有特別強大的能力，但還是魔女。有會瞬移的，有能千里耳的。都是些不錯的能力，但是魔女研究所評價魔女能力的一個標準就是戰鬥力高低，想想這個研究所想做什麼也就不言而喻了。
因爲逃出得魔女之間都保持了聯繫，但是又因爲鎮死劑不足，所以難以互相幫助--就算你救了她沒有足夠多的鎮死劑，兩個人還是要死。但是，現在張誠搶來了鎮死劑，十個魔女得以聚集。
一個天文臺，這裏聚集了這麼多魔女，距離研究所打上門來也是剩下屈指可數的時間了。
但是，張誠可不想這麼防禦到底。窩囊的讓人打上門來欺負。
但僅依靠張誠和十個魔女的力量，也不可能殺進研究所。畢竟那裏留下的A級和A級以上的魔女也有二十幾個人。論戰鬥力，那邊派出三個人來這裏就擋不住。
僅僅依靠自己的力量是不夠的，所以張誠把主意放在別的地方。借力打力，驅虎吞狼張誠還是會的，日本並非軍事強國，所謂的自衛隊也就是領工資上班的公務員水平--就這還要接受美國指導。
山上溫泉中，剛剛完成了心願做了一次真正的女人的和美正在和張誠一起泡溫泉--張誠又不是村上良太，不會看着這麼多美女不喫去的。
再說是和美主動的，張誠也就沒有心理負擔了。和美的想法是現在的生活朝不保夕，說不定什麼時候魔女研究所就會殺上門，怎麼能連男人都沒試過就死去呢。對於眼前的第一個男人說到愛是沒有的，但是知道這個傢伙冒着生命危險搶來鎮死劑，感激還是有的。
