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卻說國師季尋子的兩千金甲武士，自打被奪去馬匹糧草，只得駐紮在萬方山腳，靠打鼠兔雉狐等小動物爲食，苦盼國師下山，好帶着他們早日返回京城平都山，以結束這趟風餐露宿、喫了上頓沒下頓，且氣悶憋屈的倒黴苦旅。
然而國師竟然一去不復返，似乎是留戀於萬方山上的美景，將山下還有兩千弟兄之事忘得一乾二淨，很多鬼兵牢騷滿腹，多次找到隊長傅皮，請求他上萬方山將國師找回來。
傅皮一來不願意，二來也不敢上山，對前來找他的兵士忽悠了事，漸漸的，士兵們都生出怨恨之心，背地裏既罵主子季尋子，也罵衛隊長傅皮。
傅皮聞之，心頭十分惱火，但又不敢責罰士兵，怕軍心有失，於己不利，但他也深知，就這樣不明不白長時間傻等下去，這兩千鬼隊伍遲早會一鬨而散。
其實，散也就散了，大不了這個衛隊長不當了，反正跟着這性情古怪的國師爺，也看不到什麼前途，但國師不僅性情怪僻，而且陰冷殘忍，如果國師下山，找不到扈侍的衛隊，發起急來，追究怪罪起來，自己可喫不了兜着走，定然被國師打入地獄永遠受苦遭難。隊伍散了，對於兩千普通士兵，國師興許不會計較，但對自己這個負有約束隊伍之責的隊長，則肯定會捉拿問罪。
傅皮心中煩惱，又不願跟牢騷滿腹的士兵呆得太近，便帶着魔術師於立板和口技演員時原，將大帳搭得遠遠的，三個鬼擠在一起，靠表演魔術和玩弄口技打發無聊時光。
傅皮還在帳外設立親兵警衛，以防備士兵譁變生事，衝撞自己的中軍大帳。
這天晚上，傅皮正坐在帳中，觀看於立板和時原各展其能，表演魔術和口技。
二鬼雖演得賣力，但老是那麼幾段套路，傅皮看得昏昏思睡，便命罷了，跟他們說起眼下的困境，商議如何擺脫這不利局面。
