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黑暗裏，凌亂的腳步聲由遠及近。帷幕拉開，一束銀白的燈光打在舞臺上，一個戴着黑禮帽、穿着灰大衣的男人出現在中間。
他拿着一根鑲金手杖，在管絃樂隊歡快而急促的伴奏之下，得意洋洋地介紹着馬戲班的成員。
“說到驚悚與神祕，劇院幽靈早已過時，觀衆討厭故弄玄虛，他們喜歡真東西。”
說到這，音樂驟停，小提琴手奏響一連串滑稽的音符，與此同時，第二束燈光在舞臺上亮起。
觀衆席爆發出一聲整齊的驚呼。
先前看到的鬍鬚女，驟然現身在灰大衣的左側。她展開一把嵌着羽毛的摺扇，擋住自己的下半張臉，嫵媚地挑起一邊眉毛：“如果沒有鬍鬚，或許還能贏得男人的心。”
接着，第三束燈光：一個相貌英俊的棕發男子，站在灰大衣的右側。他身穿紳士三件套，笑容明亮，與笑容產生強烈反差的是，他長了四條人腿，其中兩條已經嚴重萎縮，蔫巴巴地耷拉在他的腿間。
第四束：一個失去四肢、身軀還沒有腦袋重的男子，趴在灰大衣的腳下。
四個人對視一眼，就這樣姿勢各異地合了一段四重唱。
在馬戲班聽輕歌劇，有一種說不出的奇怪。可演員無論是音準、節奏，還是走位，都把控得非常完美，彷彿被業內大師精準地指導過，臺下也沒有觀衆提出異議，說明這場表演本質上是成功的。
