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進入山谷後，衆人小心翼翼地前行。突然，一羣形似狼的怪物從四面八方湧出，它們身形巨大，牙齒鋒利，眼中閃爍着貪婪的光芒。學生們迅速擺好戰鬥姿勢，與怪物展開搏鬥。
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晴明在一旁觀察着學生們的戰鬥，適時給予指導。一名學生在與怪物的交鋒中陷入困境，眼看就要被怪物咬傷。就在這千鈞一髮之際，另一名學生飛身而上，用忍術擊退了怪物，救下了同伴。
“團隊協作，這纔是我們戰勝敵人的關鍵！”晴明大聲喊道。
在衆人的齊心協力下，狼羣怪物被成功擊退。繼續深入山谷，他們來到了一個巨大的湖泊前。湖泊平靜的水面下，似乎隱藏着什麼。晴明剛要提醒學生們小心，湖面突然掀起巨大的波浪，一隻巨大的水怪破水而出。
水怪張開血盆大口，朝着學生們噴出一股強大的水流。晴明迅速召喚出“水御式神”，與之對抗。水御式神與水怪展開激烈的水遁對決，一時間水花四濺。
學生們也紛紛施展忍術攻擊水怪。然而，水怪的防禦力極強，普通的忍術對它效果甚微。這時，一名擅長土遁的學生靈機一動，他施展土遁忍術，將湖底的泥土掀起，使湖水變得渾濁不堪。
水怪在渾濁的水中行動受阻，視線也受到影響。晴明看準時機，操控式神發動致命一擊，水怪發出一聲慘叫，沉入了湖底。
經過一系列的考驗，學生們的實力得到了顯着提升。更重要的是，他們明白了團隊的力量和守護的意義。
