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軒轅的士兵目瞪口呆地開着澤州城所有的城門一扇扇打開——這就是他們在這裏苦苦堅持的目的。此時城門開了，他們卻毛骨悚然。
蚩尤駕馭逍遙衝出城池，神農軍隊密密麻麻地從城池內衝了出來，猶如被困在籠子裏多日的野獸，個個都勇猛無比，軒轅族的士兵心生懼怕，難擋其銳，節節敗退。
午後，黃帝收到消息，軒轅戰敗。原本八萬多士兵，只剩了不到四萬人。
畏懼如瘟疫一般擴散迅速，從戰場傳回了軒轅國。軍營中，士兵們繪聲繪色地說蚩尤每殺一個人就會用鮮血洗澡，他殺的人越多靈力就越高強。隨着留言，蚩尤在軒轅士兵心中即是兇殘的魔鬼，又是不可戰勝的戰神。
丟失土地城池並不是黃帝最擔憂的事情，令他最擔憂的是士兵對蚩尤的畏懼，沒有人比他更清楚畏懼的力量，神農就是因爲畏懼，在一夜之間分崩離析。軒轅之前的節節勝利並不是因爲軒轅國的戰士比神農國的戰士更善於打仗，只不過是他們相信自己會贏，兩軍相逢，勇者勝！
黃帝下令一旦發現誰談論蚩尤，就以妖言惑衆罪立即嚴懲，可他也知道這樣做只是飲鴆止渴，短時間內有效，時間一長反倒會因爲禁止談論而讓所有人越發畏懼蚩尤。
唯有勝利才能消除畏懼！
黃帝增派了大軍，命自己的左膀右臂離朱和象罔領軍，共十二萬人圍攻蚩尤。
一年多後，軒轅再次大敗，十二萬人的大軍只剩了無完人，被蚩尤迫逼到阪泉。
消息傳回軒轅城，黃帝竟然失態得一下子軟坐到了榻上。
