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石慧自掌握了五行旗，就令五行旗負責研製攻城器械和最新戰法。從各地義軍抽調精幹將士前往總壇接受訓練，學習新攻城器械和兵器使用。
火藥自唐末既已經被用於作戰，元朝鐵騎橫掃歐亞的時候，也曾用火藥作戰。然而如今火藥的威力頗爲有限，多爲火炮和火箭。火炮是把火藥製成環狀，把吊線點燃後用拋石機拋擲出去；火箭則是把火藥球縛於箭鏃之下，將吊線點燃後用弓射出。
雖然受材料所限，不能弄出更厲害的火藥。但是石慧曾以火藥對付石觀音，對於“土火藥”頗有心得。她以自己提供的資料，令烈火旗製作炸藥包和霹靂彈，又令銳金旗和巨木旗負責打造兵器和攻城器械，讓義軍的軍備迅速提升。
義軍也開始休整，挑選其中健者組成了啓明軍，淘汰下來的老弱傷殘負責後勤輪輸轉運。每營立一武者傳授軍士搏擊和白刃技巧，以及小隊協同作戰技能。然後又根據將士所長，組成弓箭營、騎兵營、步兵營等。
明教如楊逍等人雖然武功高強，也通一些兵法謀略，但是對於攻城之戰到底非所長。楊逍返回光明頂坐鎮，黛綺絲和韓千葉負責後勤營調配，石慧親自率領韋一笑和五散人着手啓明軍組建。
期間石慧也曾想送殷離和小昭回光明頂，不過兩人倒也不怕苦不怕累，一直跟隨石慧左右。如此一直忙碌到年底，距離啓明軍第一戰已經不遠，石慧纔將兩個孩子送到蝶谷之中。
朝廷嚴格的等級制度下，漢人被列爲四等賤民。這還不止，近年元帝越見昏聵，加上天災，苛捐雜稅舉不勝舉。爲了維護統治，朝廷對地方豪紳倒是頗爲拉攏，可憐的不過是下面的百姓和小地主。
官逼民反不過如此！
