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章莪山上，軒轅高手雲集，僅憑相柳和玉瑤，貿然上山，無異於送死。兩人只好找了個隱蔽處先觀望，等無支祁和洪江趕到再做打算。
好在二人靈力甚佳，章莪山上的一切都落入眼中，各種動靜聽得一清二楚。
遠遠看去，老軒轅王一身黃金披甲，站在重明鳥上，天地之主的威嚴之姿盡顯無遺。瑲玹一身黑袍，畢方鳥蓄勢待發，看着雖不如老軒轅王的威儀，卻也英氣勃發，帝王之相十足。以應龍爲首的將士緊圍在兩位帝王身邊。
旱魃憤怒的聲音傳來，“死老頭，涿鹿之戰若不是我，這天下之主又怎會輪到你！如今我不過是尋個棲身之處，章莪山遠離軒轅城，怎麼，天下之大，就如此容不下我嗎？”
應龍上前，怒道，“旱魃，休得無禮！”
旱魃看着應龍，譏笑道，“應龍，沒想到我們又見面了！我知道，我還活着，讓你失望了！你滾開！今日之事與你無關，我們之間的帳，來日再慢慢算！”
應龍回道，“旱魃，你墮魔已深，已非當年的你，殺你也是無奈之舉！”
旱魃哈哈大笑，“魔又如何，比你們這羣過河拆橋忘恩負義的僞君子活得坦蕩！”
聽着二人一來二去的對話，老軒轅王終於開了口，“神魔道不同不相爲謀，你既入了魔，若不斬草除根，必將禍害天下蒼生！殺你不過是替天行道！”
“好一個替天行道！”一陣陰冷又淒厲的大笑聲突然傳來，“那麼我等爲軒轅陣亡的將士呢？軒轅王可曾安葬過他們，替他們撫卹妻兒父母？”
