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莫娜下定決心要去把薇薇找回來，她悄悄搭建了一艘小船，趁着精靈谷最忙碌的時候出了海。
莫娜帶上魔法書和小花仙出海，期間遇到不少危險，每次都能化險爲夷。莫娜還在一座小島上認識了新朋友雨樂，兩人結伴一起去魔王島尋找薇薇。
莫娜和雨樂經歷種種磨難才抵達魔王島，兩人最終在魔王的城堡裏找到薇薇。
三人正要離開魔王島，外出辦事的魔王歸來，出手和三人打了起來，關鍵時刻莫娜使用古老的魔法重傷魔王，三人趁機逃離魔王島，返回精靈谷。
安姳歲是大祭司的女兒，與莫娜是同學，她嚮往精靈谷外面的世界，但她膽子小，不敢出海。所以她在得知莫娜要出海去找薇薇的時候，只是提供了幫助，卻沒有和莫娜一同出海。
“滄滄，看起來這個小世界的反派只有魔王，這次你能確定感化對象了嗎？”
“小殿下，這個小世界的感化對象確實是魔王，但是我無法確定他的具體位置。”
“你的意思是，魔王不一定在魔王島，也有可能在精靈谷，對嗎？”
滄滄沉默望天，他想不明白，小殿下究竟是怎麼反應過來的？
