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幾個月後，維納斯用鍍膜的方式帶着以喬伊波伊爲首的幾個人類進入大海，雖然一開始魚人和人魚們對他們的態度極其冷淡，但衆人的誠心相待也成功讓他們放下戒心，就連艾薇兒也向喬伊波伊敞開心扉，天天浮上海岸，與喬伊波伊暢談。
在諾伊斯的幫助下，他們在這裏人魚島打造了一艘巨大的船隻，名爲——諾亞！
喬伊波伊許諾：“等着我，我會讓你們全族來到陽光下的！相信我!”
艾薇兒：“好，我等你”
然而，他們並不知道一場巨大的陰謀即將來臨……
一個不知名的地方，依姆將20個王族領導者聚集在一起，商議接下來的行動。
“依姆大人，爲什麼我們還不動手”有人問道。
“我做事，一向喜歡萬無一失，你們不知道，比起諾伊斯和喬伊波伊，這個人很值得我在意”依姆扔出一張照片，上面的人居然是……維納斯！
“一個女人而已，有什麼大不了的”唐吉訶德王族的人不屑道。
