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致元十三年，四月，文天祥從元營逃回，五月陸秀夫、張世傑等在福州立九歲益王爲端宗。十一月元兵入福建，端宗下海。
致元十四年（1277）二月廣東降元，時元只兒斡萬戶叛，伯顏率衆將北討。文天祥趁機收復江西數城，九月李恆率軍南下，文天祥孤軍戰敗，十一月張世傑奉端宗走井澳（中山海島）。
至元十四年，昔裏吉起兵發動叛亂，拘繫統帥那木罕、忽必烈子闊闊出。使元朝在阿力麻裏鎮戍這個重兵集團頃刻瓦解。叛亂諸王擁戴昔裏吉爲汗。
至元十五年（1278，宋祥興元年），元軍大舉北上平叛，正月，土土哈軍越過按台山西，擒獲叛軍集團的將領扎忽臺。五月，別乞列迷失將兵由和林向西北，擊敗外剌、寬徹哥思兩部聯軍。同年底從徵宋前線調回的大批漢軍，雲集和林一帶，嶺北地區形勢轉危爲安。
（小說中，文天祥收復福建，就是利用了這個機會）
至元十六年，（1279），脫脫木兒領兵南下，進襲杭愛山東。元軍主力不得不集結於北方。南方，漢將張宏範領蒙、漢、探馬赤軍兩萬餘人，和十幾萬新附軍攻宋。崖山決戰，陸秀夫負帝投海，宋亡，江南各地，十萬餘人聞訊投海自殺。（此戰，殘宋並非沒機會，張弘範所部人馬中，善戰的並不多。但張世傑拿水師當陸軍打，死守絕地，導致二十萬兵馬的水源被切斷，全軍覆沒。）
至元十七年，權停百官俸，實施經濟調整。北元經濟破產，至元鈔貶值，據趙孟（那個字打不出來）稱，貶值二十餘倍。\"物價騰躍，價逾十倍，又值海內大亂，軍儲供給，賞賜犒勞，每日印造，不可數計。舟車裝運，軸轤相接，交料之散滿人間者，無處無之，昏軟者不復行用，京師料鈔十錠，易鬥粟不可得。既而所在郡縣，皆以物貨相貿易，公私所積之鈔，遂俱不行，人視之若弊楮，而國用由是遂乏矣\"（注：《元史》，卷97《食貨志》。）。（小說中，文天祥大造假鈔，就出於此典故）（酒徒注，前後僅僅一年，如果大宋再堅持幾個月…..）
