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門、潮汕等地，華北派遣軍大舉南下，徐州會戰開始。
國府同時面對日軍華北派遣軍、華南派遣軍，壓力山大，不斷漬敗。
遠在歐洲，德軍張開了療牙，吞併了奧地利，全世界的目光都聚集到了正在崛起的日耳曼第三帝國身上。
沒有列強注意到遠東地區還有一個無法忽略的勢力，那就是江南。
江南督軍蔡卓親自下令，向閣錫山李宗仁、傅作義出售了足以武裝三十萬人的日械，這其中包括26門150加農
炮、72門120mm榴彈炮、200餘門75野炮、山炮等等，日軍華北派遣軍遭遇重創，損失慘重。
同年6月，江南督軍蔡卓敬0.6告全國四萬萬同胞，第一、第二分別向閩、粵挺進，第三、第四、第五集團軍及五個
裝甲師渡過長江北上抗日，震動全國內外。
9月，日軍華南派遣軍被殲滅，瓊州、夷州被收復，閩、粵、贛、湘落入蔡卓掌控，龍雲、劉湘、李宗仁宣佈加入
