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坐了6個小時的車，劇組到達小城，很快就在當地的五星級酒店安頓了下來，大家一看是五星級酒店，一住住一個月，都尖叫起來，恨不能撲倒導演許再。
許再也是一改往日的頹廢，將長髮紮成了小辮子，還颳了鬍子，整個人煥發出一股子自信來。
清歡明顯感覺到許再對她特別的優待，最好的套間是留給她跟趙姐的，飲食都是她偏愛的口味，言語間對她，也很是客氣。
清歡也沒有在意這些變化，全身心地投入了電影的拍攝。
電影的第一幕是殘陽如血的傍晚，老舊擁擠的居民樓，十五歲的少女時光，穿着藍色的校服，揹着書包，打開門。
少女關上門，屋內傳來激烈的爭吵聲。鏡頭陷入無聲的黑暗。
小城的命案上了當地的報紙，死者時年是一個濫賭成性，酗酒且有暴力傾向的四十歲男子，因砍傷人坐過三年牢，妻子劉茵是家庭主婦，沒有正經工作，風評不好。
父母雙亡的時光被遠房親戚收養，離開了小城。十年後，時光從海外留學歸來，辦理移民手續。
警局打來電話，說領養她的舅舅過世，讓她回去繼承父母以及舅舅的遺產。
時光重回小城，當年早已結案的慘案有了新的疑點，警方尋找時光的幫助，回憶當年的事情，並給時光介紹了一個資深的催眠大師邢俊。
