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公元690年法蘭克墨洛溫王朝宮相丕平二世放棄巴黎遷都里昂，公元742年法蘭克加洛林王朝領袖丕平三世與卡洛曼兄弟二人放棄彈盡糧絕的里昂城帶着部族繼續東遷。
但疆域的擴張並不代表帝國的繁榮，事實上按照加洛利爾的規劃帝國對於擴張事宜是非常剋制與謹慎的，等到龍族在歐陸勢如破竹的時候帝國實際已經脫離了元首的控制。
怒斯里亞帝國發動戰爭的權力在內議院手中，在元首失去對內議院的控制后帝國進入了無序擴張時期——帝國稅收的主要部分來自普通公民與非公民階級，但是隨着貴族頻繁的戰爭他們經常要放棄生產自備武器加入戰爭。新徵服的土地與奴隸往往被戰爭的組織者們瓜分，而解甲歸鄉的普通戰士們卻瀕臨破產，最後越來越多的土地被貴族們兼併，不僅讓帝國階級矛盾越來越嚴重，還讓帝國越打越窮。
當然對於人類而言無論入侵者是誰或者以什麼目的區別都不大。身爲屠龍主力的法蘭克人雖然失去了幾乎全部土地依然沒有屈服。離開里昂後丕平意圖在亞平寧半島利用阿爾卑斯山天險繼續堅守，但卡洛曼卻決定逃往東方儘可能遠離龍族，二人進行了一場決鬥後以丕平的勝利告終。
來到亞平寧半島的丕平利用自己的屠龍大軍迅速征服了半島上各個勢力，佔據了倫巴第王國首都提西努姆（帕維亞）作爲法蘭克王國新首都，恩威並施說服各族之間放下人類內部的矛盾共同抵抗來自龍族的威脅。在丕平的遊說與獻土下教皇也爲其正式加冕爲法蘭克人的王，同時宣佈龍族爲撒旦的使徒，對龍族的戰爭同樣屬於聖戰。
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