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時光飛逝，艾爾洛琳稍微長大了一些。她現在能穿上長些的裙子，披紗閃爍星光。
小精靈成長得很快，然而最初的百年只是長個子，青春期遲緩。艾爾洛琳如同青竹一樣纖細修長，外表如同人類十二歲女孩。
一天，光之宮接到了一封信。魔界希望精靈王前往進行訪問，簽訂新一年的貿易計劃。同時希望能看一看艾爾洛琳。魔王並不對這位據稱會毆打自己的公主懷有殺意，趁着精靈們加入討伐之前，希望能結爲同盟。
精靈王有些頭痛地看着這封信。這些年來，爲了提防魔界派出的陰影潛入者，光之宮杯弓蛇影，甚至無人敢黑夜獨自行動。偶爾的疏忽，則被摸到底牌，導致談判不利。
魔界經常拉攏精靈，成爲其手下。無論是滿足心底深處的願望，或是許諾榮譽，一些精靈加入了魔界陣營。結果基本上是空頭支票，能忽悠便對付，白白讓精靈忙一場。
現在精靈王完全不信任魔界。魔王剛繼位時，曾經有過幾筆好買賣。此時魔界諸侯各自爲政，魔王不見身影，據說沉迷於宮廷樂趣。此君即使並非沉到酒罐子裏了，也沒有任何理政的念頭。此時魔界全靠丞相支撐，這爛攤子不知能持續多久。
精靈王決定帶上女兒，找魔王丞相敘舊。至少魔界沒在表面上置艾爾洛琳於死地。日後無論女兒決心偏向哪一個陣營，有外交經驗總會容易些。而且他應該向幾位惡魔領主討回外貿尾款。
決心如此，精靈王在午飯時，吩咐艾爾洛琳做些準備。穿上最奢華的裙子，帶上蛛網髮網，艾拉爲脖子上掛上珍珠項鍊，耳朵掛上水晶耳墜（無需耳洞飾品）。帶上銀光桂冠，穿着一套精妙的首飾，艾爾洛琳感到美麗是沉重的。
魔界對奢侈華美十分看重，倘若衣着不足夠華麗，則會大失面子。精靈王與王后也盛裝現身。坐上馬車，風魔法托起車身，變得十分輕盈。馬車駛入陰暗的沼澤，綠色的青苔遍佈。
