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艾爾洛琳看見阿魯曼觸發了魔法陣，空間中出現一道大門，在沼澤正中。馬車被法陣吞沒。艾爾洛琳感到自己沉入黑色溼冷的水中。陰影淹沒了她，一切轉向反向。
綠色的迷霧出現，艾爾洛琳發現馬車行駛在石頭與瀝青鋪就的路上。天色陰沉沉的，黑雲凝結，似乎從未出現過陽光。
一隊穿着扭曲鎧甲，騎着白骨戰馬的騎士，從路的另一端，迎接他們到來。精靈王揮手致意，走下馬車，與魔界丞相握手。王后帶着艾爾洛琳，緊隨其後。
年邁的惡魔丞相看着艾爾洛琳道：“您的女兒真是光彩照人，如同朔月。”
聽到讚美，艾爾洛琳回道：“我一直傾慕着魔界，優雅與格調並存。謝謝您的讚美。”衆人寒暄一陣，便進入魔宮。這座哥特式建築深邃美麗，尖頂高聳入雲，似乎觸及天空。大廳內，一場盛宴正在等待。
樂聲悠揚，艾爾洛琳在舒適的餐椅上坐下，喫起了大蝸牛。新鮮的醋栗與生菜，白奶酪，各種肉烤得滋滋冒油。多種香腸拼盤，填滿栗子的燜雞，香草魚湯，甜點是不限量冰淇淋。
艾爾洛琳喫得肚子鼓起來。她在喫第三份冰淇淋的時候，聽見父親不悅的聲音：“蛛領與狼林拖欠的精靈製品尾款，究竟何時能歸還？”
看到丞相捉襟見肘的神情，艾爾洛琳感到此事不妙。
