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時光荏苒，千年過去。軒轅意識到自己已無法引領人族繼續向前發展，必須尋找賢能之士接任人皇之位，這意味着一旦找到合適的接班人，他就如同昔日的地皇神農一樣功德圓滿。
然而，軒轅找遍了百年，仍未找到合適人選。值得一提的是，在軒轅統一全人類後的數萬年間，他與嫘祖育有一子，名爲昌意。昌意雖貴爲人皇之子，卻資質平庸，智慧普通，連天仙境界都無法達到，彷彿身爲皇太子應有的氣運與資質都被身爲人皇的父親軒轅所吸收。
另一方面，軒轅的養女魃因其強大的本源以及可能是軒轅女兒的原因，再加上曾經幫助過人族，她的修煉之路可謂是一帆風順。得益於常曦的幫助，魃更是學會了如何掌控自己獨特的體質。對此，軒轅感到非常滿意。
然而，昌意資質平庸，智慧平庸，但他生育子女的能力卻很出色，娶了幾十位妻子，生育了近百個兒子。其中有一位名叫“顓頊”的兒子，自幼聰明伶俐，出生十天就會說話，一個月就能走路，幾歲就能明辨是非，且心存仁愛，十幾歲時就已經有許多周邊的人對他信服。在資質方面，顓頊更是遠超常人，不到百歲便晉升爲金仙。
鑑於顓頊如此非凡的表現，而軒轅又苦於找不到合適的接班人，他開始考慮是否可以直接將人皇之位傳給孫子顓頊。又等待了幾十年，軒轅依然未能找到合適的接班人，經過對顓頊一系列嚴格的考驗後，他最終決定將人皇之位傳給了顓頊。
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