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先轉戰於鴨綠江下游一帶，四月攻破大夫營，萬奴率主力北上進攻隆安府（吉林農安），金遼東、上京等路宣撫使兼左副元帥蒲察移剌都棄城逃往汴京。既而進軍上京，上京行省太平與之通，焚宗廟，執元帥承充，取上京，殺留守溫迪罕老兒，然承充之女代父堅守，又得援兵，不克，於是撤軍東去曷懶路、速頻路交界地區。主力於1218年12月以前基本完成東遷。然其殘餘勢力繼續在遼東南部活動了一段時間。於1217年六、七月間，再度自立，改國號爲東夏，年號仍延用天泰，建都開元城（其地今址衆說不一）。也有說其國號本爲大夏，因地處東方，爲別於西夏故而名之。朝鮮史籍稱之爲東真。
注：這一段打了一個時間差，甚好，顯然蒲鮮萬奴本身的能力是具備的，如果發展的好，這一次就能獲得喘息的機會，利用更好的資源迅速鞏固城防，擴展軍隊，等到其他幾方勢力反應過來，可能已經晚了，一個強大的敵人已經出現了。
五、威震遼東
東夏立國，金廷以蒲察五斤爲遼東行尚書省，又改調至上京，同時詔捕治遼東受僞署官家屬皆殘酷殺害，但金軍僅能退處婆速一路，艱撐危局而已，哪有與東夏對抗的實力？此時，蒙古正用兵西夏，又與金力爭中原，也無暇分兵遼東，爲東夏的發展壯大贏得了時機。短短几年時間，經過不斷的用兵，勢力所及，包有了金的曷懶路、速頻路和胡裏改路地區，疆域範圍大致爲東至渤海，西北至胡裏改城（黑龍江依蘭），西至張廣才齡，南至婆速府與朝鮮青州（朝鮮咸鏡北道一帶），最盛時達到南起西逾大齡中經定平東止都連浦的朝鮮古長城東段，北至今黑龍江巴彥、依蘭以北至黑龍江下游地區，西起今吉林中部偏西至黑龍江南部當中一帶（後期包括金上京城在內），東至日本海。耶律留哥起兵之後，其衆勸自立，卻降了蒙古，部下多叛，其中一部分進入高麗境內輾轉侵擾，威脅王都，高麗便希望蒙古、東夏“領兵來救，一掃其類”（《高麗史》）。1218年成吉思汗派元帥哈真和扎剌，領兵一萬與留哥的餘部相合開赴高麗，蒲鮮萬奴亦遣元帥胡土率軍二萬，共有十萬之衆，高麗自出兵四十萬，共討於江東城下，1219年春正月，其首領喊舍自殺，餘者出降，遂平。高麗爲表感謝之意，向兩國呈獻歲貢，還約定兩國遣使至高麗受納貢物。 此後，蒙古派往高麗督催貢物的使臣均取道東夏國境，與東夏的使臣常來往同行，親如一家。蒙軍元帥哈真曾對朝鮮言：“果與我結好，當先遙禮蒙古皇帝，次則禮萬奴皇帝” （《高麗史》），表示蒙古已經承認了蒲鮮萬奴的自立稱帝。東夏以派遣使節跋涉萬里前往成吉思汗西征駐蹕之地朝覲，表達了大的禮節。這種友好關係一直維持到1224年，前後達六年之久。
注：可惜，被蒙古的懷柔政策所矇蔽了。此時的萬奴王恐怕已經不敢想象和蒙古作對是一種什麼狀態，他所有的經歷可能都維持在這種平衡上了。不過，高麗在當時並不靠譜，在蒙古的強悍下，高麗的立場並不決絕，也是一種兩難的局面。
六、東夏國破
然東夏與蒙古之間的友好關係只是表面上的親善，一種政治上暫時的妥協，實際上卻是爾虞我詐、勾心鬥角，都在拉攏、壓迫高麗以孤立或打擊對方。面對蒙古的強大，東夏不但沒有與高麗聯手共抗，反而不斷派兵侵擾其邊境劫掠，致使兩國時常處於小規模的戰爭狀態，消耗了國力，卻毫無所得。1223年木華黎經略中原未成，死於山西。1224年東夏與蒙古的關係出現新的轉折，1月，東夏致高麗文二道：“其一曰：‘蒙古成吉思，師老絕域，不知所存，訛赤忻貪暴不仁，已絕舊好’；其一曰：‘本國於青州，貴國於定州，各自榷場，依前買賣’” （《高麗史》）。從此，蒙古使者不再經東夏國境而從婆速路出入。雙方關係的交惡，東夏由於錯誤地估計形勢應負主要責任，但是蒙古皇太弟斡赤斤（訛赤忻）的貪暴不仁，對東夏肆意索貢，也是原因之一。兩國關係破裂，但並未因此而激化。 1227年成吉思汗死，窩闊臺即位，經過三峯山之戰，金國僅存的主力覆亡，蒙古的對外擴張政策有所改變，開始在東北地區大舉用兵，兩國關係又開始緊張起來。1233年2月，元太宗“詔諸王，議伐萬奴，遂命皇子貴由（即：元定宗）及諸王按赤帶，將左翼軍討之”（《元史》）。參加的還有多人，隸屬關係如下：
（一）皇子貴由
（1）國王塔思
A、石抹查剌
