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和她同在六朝居唱戲的朱玉娥，也是住在垂楊旅社的。她看見桃枝昨天回來了，正疑心她發了財了，何以一個人回來？今天早起，又不見桃枝的人影，更是疑心。及至桃枝回家進房睡覺去了，再也忍不住了，便悄悄的溜到她房門口來。一見她橫躺在牀上，倚枕痛哭，更是嚇了一跳，連忙跑進房來，推着她的身體道：“桃枝姐，桃枝姐，你這是怎麼了？”桃枝一伸手要取那手絹，看到了全是血跡，又將手縮回來了。朱玉娥道：“呀！那裏來的這些個血跡？”桃枝垂着淚，在枕上擺了擺頭，玉娥看那樣子，知道她滿腹牢騷。話都說不出來了，便道：“我看你回來，精神是很好的，這是哪個給了你氣受，你哭成這個樣子呢？”桃枝哽咽着道：“沒有哪個……我自作自受罷了。”玉娥握了她一隻手道：“究竟是怎麼一回事？你何不告訴我，我們大家和你想個法子。”桃枝突然坐了起來，笑道：“大家想法子？這件事是大家不能想法子的。”一面擦着眼淚，一面說道：“我倒有一件事要拜託你。”玉娥道：“只要是我辦得到的，我一定辦。但不知是一件多大的事？”桃枝道：“我又不是一個糊塗蟲，要你去辦的當然要你辦得到的才說。我這櫥子裏頭，收下了一大捆畫，我現在要送還人家，想存在你手上，我寫信叫那個人來取。”玉娥道：“這是一件極容易極平常的事，說出來就是了，何必還要先聲明一下再說出來。”桃枝道：“這也在於各人的眼光不同。你覺得我這件事稀鬆，在我看起來，也許是特別的重大，所以我先要聲明一句。”玉娥道：“畫這樣東西，既不能喫，又不能喝，也不能穿，我要它何用？既是你很鄭重的交給我，我自然小小心心的看管着。”桃枝道：“只要這樣說，那就好辦了。”於是打開櫥子，拿出一個布捲筒交給玉娥道：“我怕把畫損壞了，布里頭，還包了一層油紙。等那個人來了，你就把這個原布卷子交給他就行了。”玉娥道：“你說了許久，這個人是誰，我認得嗎？”桃枝道：“你自認得，就是你們所說他是我的愛人，那位於水村先生。他究竟是不是我的愛人，大概你們可以知道。”玉娥聽了這話，心裏才恍然大悟。原來她把這些畫拿出來，是和這位於先生翻了臉。若是代她轉送東西，倒未免有點幫助桃枝的意思了。因之手裏雖然接着了東西，臉上卻現出了一些躊躇的樣子。桃枝道：“你怎麼樣？怕擔任這一分擔子嗎？”玉娥笑着搖了一搖頭道：“這倒不是，爲了這一層，只是……”說到這裏，以下她無話可說了。桃枝道：“你還不是怕擔任這一分重責嗎？你放心，不要緊的，我會寫信告訴他，把話說得清清楚楚的。”玉娥拿了畫在手上，只管沉默着，不能夠答覆出來。桃枝笑道：“你只管放心，我決不能爲了這一點小事，連累你受罪。你和我交朋友，也有不少的時候了。當然可以相信，我不是一個害人的、人。”玉娥謙遜了幾句，也就不能向下再說了。到了這時，桃枝已經沒有一點憂愁之色，倒邀着玉娥出去，喫了一頓晚午飯。在當天晚上，她又坐了到上海去的夜車，離開南京了。玉娥聽了她的話，果然保持着那布卷的原封，不肯透開來。
到了第三日，上午八九點鐘，果然旅社的茶房跑進來報告，說是有位於先生要見。玉娥就知道是於水村來要那捲畫稿來了。於是先夾了那捲畫迎了出來。水村正站在進門的過堂中，一見一個女子先夾了東西出來，便知是桃枝信上所說的朱玉娥了。因先點着頭道：“朱老闆，我是李老闆寫信叫我來的。”玉娥道：“我知道了。桃枝姐臨走的時候，交給了這一包東西，讓我轉交給你。”說着，兩隻手就將布包遞到水村手上去。水村接了布包卷，且不看裏面，只向脅下一夾，停了一停，看着玉娥的臉色，突然微笑道：“李老闆就是交下這包東西來，並沒有說別的話嗎？”玉娥道：“她晚上走的，我唱戲去了，並不知道。”水村又停了一停，微笑道：“她沒有什麼表示嗎？”玉娥道：“表示是沒有，只是回來的時候，哭了一頓，在牀上丟了一條染着許多血跡的手絹。”玉娥在衣袋裏一掏，掏出那條有血跡的手絹，交給水村。他先喫一驚道：“呀！這些血！”然後接着手絹道：“是哪裏來的這些血，她碰破了哪裏嗎？”玉娥道：“我看她是割破了手指頭。”水村道：“怎麼把手指頭割破的呢？”玉娥正要答覆這一句話，裏面有人吆喚，她說聲對不一住，已經走進去了。
水村一時憂恨交集，卻不知從何說起，在這門口也站不住了，夾了那一卷畫，連忙回夕照寺去。因爲包得很緊，在路上來不及打開來看。到了家之後，將布包趕快打開，發現了油紙，展開了油紙，纔看到是自己的畫稿，又喫了一驚。再將畫稿一張一張清理出來，完全是自己放在各畫紙店裏寄售的。有些畫稿後面，還貼有小紅紙條，上面寫明寄售的店名。哦！這可以明白了，一定是她在各書紙店裏收買去的，怪不得曾有一家書店說，是個女子收買去的了。那末，其餘各書店，當然也是如此。這樣想着，在家也坐不住了，復自走出門，向以前寄售的各家書紙店去探問，果然所說一致，都說是一個青年女子收去的了。再問問那女子的形狀，和桃枝的相貌，果然差不多。這樣看來，決定是她，否則天下沒有這樣湊巧的事，總是一個年貌相同的女子把畫收買了去。這一定是桃枝看我很窮，才把自己犧牲色相換來的錢，暗中來救濟我。這種苦心，待我真不錯，但是我卻糊里糊塗，一點也不知道，真是辜負人家一片好心了。水村得了這個消息回家之後，也不告訴人，也不看書，也不作畫，端了一把涼榻，放在瓜棚後靜靜地躺在上面。太陽已經是偏到西邊去了，大半邊蔚藍色的天空，浮着幾片薄雲，讓風吹着，在半空裏移動。看去一座雲山，一會兒工夫，變了獅子，一會兒又變了美人，一會兒又變了樓閣，那雲彩的形式，只依着心裏的幻想去變動。水村心裏想着事，眼睛看着雲彩，已不知身在何所了。這樣的躺在涼陰地裏，田野的東南風吹在身上，徐徐不斷，一點汗也沒有，所以也不知道天氣炎熱。整整的睡了兩個鐘頭，身子也不曾動上一動。
莫新野原以爲他在這裏睡午覺，不必去驚動他，自己拿了一本書，也坐在瓜棚外看。正自把書看得有味，只見水村忽然由睡椅上跳了起來，拍着手道：“我就是這樣子辦！我就是這樣子辦！”當他如此一跳，新野正用手掀着一頁書，嚇得身子一顫動，嗤的一聲，撕下一頁書來。連忙站起來問道：“你這是怎麼了？什麼事決定這樣辦？”水村一回頭，看見有人在身邊，才笑起來道：“我想一件事想出了神，不知道你在身邊，對不住。”新野笑道：“這倒無所謂對得住對不住，不過我要問你一聲，有件什麼事，你會這樣想出了神，難道還是爲了李老闆嗎？”水村默然着。新野道：“那一定是的了，你既是如此想她，爲什麼前幾天又和她決裂起來呢？”水村嘆了一口氣道：“春蠶到死絲方盡。我今天決計走了。”新野聽他忽然說到一個走字，倒有些莫名其妙，便問道：“你要走，哪裏去？現在還不能滿意於南京嗎？”水村於是將這個走字解釋一番，新野也就恍然大悟了。
