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萬歲爺道：“要知山下路，須問去來人。天師，你好意差意了，你又不曾到西洋去走過，怎麼曉得西洋的道路是這等樣兒難上難？”天師道：“臣仰觀天文，俯察地理，陛下問臣，臣不敢不以難奏。”萬歲爺道：“你把那難走的路兒說與我聽着。”天師道：“難走的路兒倒肯說，只恐怕萬歲爺喫驚，臣該萬死。”萬歲爺也略略笑了一笑，說道：“朕在北平鎮守之時，到邊牆外去砍韃子，砍得他屍積如山，血流成溝，朕只當掃了幾隻雛雞兒。朕在百萬軍中取大將之首，如探囊取物，神色自如。就是饒他會搖天關，摧地府，朕也只當個兒戲一般，怎麼郅個喫驚的
地位？”天師道：“請下了旨意，赦臣無罪，臣纔敢說。”萬歲爺道：“不必太謙，只請說下。”天師道：“府、州、縣、道、集場、埠泊一切，赦臣不說了。”萬歲爺道：“正是要找捷些。你只把那險峻關津，崎嶇隘口，說與朕知便罷。”
天師道：“天覆地載，日往月來，普天之下有四大部洲：一個是東勝神洲，一個是西牛賀洲，一個南膳部洲，一個是北俱蘆洲。陛下掌管的山河，就是南膳部洲。陛下命將出師，由水路而進，先從洋子大江出，到孟河口上，過了日本扶桑，琉球、交趾，前面就有
吸鐵嶺，五百里難行。過了吸鐵嶺，前面又有紅江口，千里難行。過了紅江口，前面又有白龍江，三百里難行。過了白龍江，前面一步也去不得了，一步也去不得了！”萬歲爺道：“怎麼一步也去不得了？”天師道：“前面就是八百里軟洋灘，卻怎麼去得？”萬歲爺道：“怎麼叫做個軟洋灘？”天師道：“九江八河，五湖四海，那水都是硬的，舟船穩載，順風揚帆。惟有這八百里的水，是軟弱的，鵝毛兒也直沉到底，浮萍兒也自載不起一根，卻怎麼會過去得？”萬歲爺道：“過了這個軟水洋，前面是甚麼去處？”天師道：“軟水洋這一邊還是南膳部洲，過了軟水洋，那邊去就是西牛賀洲了。”萬歲爺道：“西牛賀洲何如？”天師道：“到了西牛賀洲，說不盡的古怪刁鑽，數不了的蹺蹊憊懶。”
萬歲爺道：“你只把那有頭緒的說來。”天師道：“有頭緒的，頭一個是個**寶象國，第二國是個爪哇國，第三國是個西洋女兒國，第四國是蘇門答刺國，第五國是個撒發國，第六國是個溜山國，第七國是木葛蘭國，第八國是個柯枝國，第九國是小葛蘭國，第十國是個古俚國，第十一國是個金眼國，第十二國是吸葛刺國，第十三國是木骨都國，第十四國是忽魯謨斯國，第十五國是個銀眼國，第十六國是個阿丹國，第十七國是個天方國，第十八國是酆都鬼國。這十八個大國，各國有謀士，各國有軍師，各國有番將，番將有萬夫不當之勇，各國有番兵，番兵有遮天掩日之能。
也有一等婦人女子，也會調兵設策。還有一等丫頭小廝，也會舞棒飛槍。還有一等草仙、鬼仙、人仙、神仙、地仙、祖師、真君、中品、天尊，一個個都會呼雷吸電。還有一等番僧、胡僧、聖僧、禪僧、遊腳僧、喇抹僧、靠佛僧，一個個都解役鬼驅神，只殺得翻江攪海，地動天搖。這正是強龍不鬥地頭蛇，南朝人馬怎麼去得？”萬歲爺道：“廝殺的事不在話下，只是爲着這塊石頭，亦不發勤兵於遠。”天師道：“傳國璽終是不得來了。”萬歲爺道：“傳國璽已是求之不得，卿府玉印，又在兜率天清虛府，不知茅山的印，朕可用麼？”天師道：“凡夫修到神仙地位，三朝天子福，七輩狀元才，天子神仙，一而二，二而一，豈有三茅祖師之印，陛下用不得之理？”萬歲爺道：“傳下道旨意，發下一面金牌，差下一個能達的官員，前往三茅山宣印見朕。”連問了三聲：“哪一個官去得？”
階下並沒有一個官員答應。只見姚太師站在萬歲爺御座左側說道：“來說是非者，便是是非人。就差張真人前去。”奉聖旨是。萬歲爺退朝。張天師齎了這一道聖旨，領了這一面金牌，帶了這一班校尉，星夜奔驅，不敢違誤。出這通濟門，過了高橋門，竟奔句容縣去。這九十里路上，心裏想道：“姚太師分明是個出家人，做了這許多勾當。今日看見我們儒、釋、道本是個屢世通家了，他就把這個宣印的差栽陷我，好沒來由哩！”轉想轉惱，不覺到了句容。句容縣官來迎，天師道：“旨意在身，不及施禮。”竟往三茅山而去。
卻說三茅山的正靈官也是從八品的官，副靈官也是從九品的官。這一日正是三月十八日洗殿之日，兩個靈官領着兩班當值的道士，收拾了殿宇，鎖鑰了殿門，各自下山，各歸各宮安置。哪曉得睡到半夜三更，只聽得外面的人吆吆喝喝，都說道：“山頂上發了南方丙。”哪一個道士不起來？哪一個靈官不起來？及至跑到山頂上，卻又不見了火光，轉到上宮、下宮，又只見火焰焰。衆道士說道：“不好了，想必有甚麼禍事臨門。”
靈官道：“火發敢是主大貴人至？”道猶未了，金雞三唱，曙色朦朧，只聽知說道：“聖旨已到，快排香案開讀。”把這些道士嚇得慌上慌，一個個都到小酒店裏去討法衣，把逸靈官嚇得忙上忙，一個個都到徒弟牀上去摸冠兒。天師捧了聖旨，校尉捧了金牌，竟到山頂大殿之內開讀。開讀已畢，天師參見三茅祖師，金鼎內捻了一炷明香上來。天師參見祖師，不行跪拜禮，只得把個手兒舉三舉，把個牙齒兒叩三叩，竟出前殿坐下。那個靈官捧着那顆玉印，裝在蟠龍匣裏面，付與天師。天師心忙意急，抽身便轉南京。正是：急遞思鄉馬，張帆下水船。流星不落地，弩箭乍離弦。天師捧了這個蟠龍盒兒，徑進通濟門會同館住着。等到五更時分，萬歲爺升殿，文武百官進朝。正是：
臨軒啓扇似雲收，率土朝天極水流。
