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就在他逐漸從熟睡中醒來時，他夢見自己在埃迪尼，場景和童年時一模一樣：他朝一個大果醬罐走去，罐裏塞滿了他媽媽剛做好的無花果蜜餞，糖漿煮無花果的酸甜芳香不僅充斥整個屋子和花園，更飄散到街坊鄰里。他先是愕然發現自己原本認爲是無花果的綠色小圓球，實際上是長在一張哭泣的臉上的眼珠子；接着他打開罐子，覺得有點罪惡感，不是因爲做了不該做的事，而是因爲目睹了哭泣的臉上那種無法理解的恐懼；這時，他聽見罐子裏傳來一個成年男子的啜泣聲，他整個人凍住了，一股讓他動彈不得的無助感蔓延開來。
隔天深夜，躺在另一家客棧的另一張牀上，睡夢中，他來到了自己青少年時期的某天傍晚：天色即將變暗，他在埃迪尼市中心的一條巷子裏。有一個他搞不清楚是誰的朋友叫他注意看，他看見天空的一端是下沉的夕陽，而另一端則懸着一輪蒼白的滿月。隨着夕陽西沉，天空變暗，月亮的圓臉逐漸明亮起來，也變得更加清晰。但他陡然醒悟，那耀眼閃亮的臉原來是一張人類的哭臉。頓時埃迪尼彷彿變成了另一座城鎮，街道變得騷亂而難解，不過，這樣的錯覺並不是因爲月亮幻化成哭臉讓人哀傷，而是其中的謎叫人困惑。
第二天早上，劊子手回想他在睡夢中體悟到的道理，發覺竟與自己的過往回憶互相呼應。在他的職業生涯中，他看過成千上萬張哭泣的臉，然而不曾有一張臉讓他感覺到罪惡、殘忍和恐懼。並不是如一般人猜測的那樣，他的確也會爲手下的受害者感到悲傷和難過，但這種情緒很快地就被正義、需要和必然的理由平衡過來。他非常清楚，那些被他斬首、絞殺、扭斷脖子的人，永遠比他更明白是什麼樣的前因後果，導致他們步入死亡。看着一個男人嚎啕哽咽地求饒，涕淚縱橫地走向死亡，並不是什麼難以容忍或無法承受的事。劊子手並不會鄙視哭泣的男人，雖然有些傻子會，因爲他們期待受難者吐出可以流傳千古的豪言壯語，擺出能夠成爲傳奇的瀟灑姿態。他也不會在看見受刑人的眼淚後心生憐憫，以致不知所措，雖然另一些呆子會，因爲他們絲毫不能理解生命的無常，以及避免不了的殘酷。
然而，夢中究竟是什麼讓他揮之不去?一個陽光燦爛的早晨，劊子手騎着馬，把羊皮囊掛在馬臀上，疾馳穿越崎嶇的峽谷，他回想起那席捲全身的麻痹感，心想它一定在某方面與他初抵埃祖隆時的奇異感受有關——那股籠罩着靈魂深處的猶豫不決、隱約的詛咒陰影。在絞死帕夏之前，他就察覺到有一股神祕的力量，逼迫他用一塊粗布蓋住對方的臉，驅使他將它遺忘。不過慢慢地，越往前走，劊子手逐漸不再想到自己身後那顆頭顱的表情了。這一天，他騎過了一座座鬼斧神工的崎嶇懸崖（有的岩石像是一艘船身圓胖的帆船，有的像是一隻頭型如無花果的獅子），穿過一片片異常奇特而壯觀的松樹林和山毛櫸林，跨越一條條流過奇形怪狀的鵝卵石堆的冰冷溪水。此刻，他發現世界變得令人目眩神迷，宛如第一次見到的全新世界。
他突然領悟，所有的樹看起來都像他失眠夜裏的黑暗幽影。他第一次注意到，在翠綠山坡上放牧羊羣的純真牧羊人，他們的腦袋看起來像扛在肩膀上的陶甕。他第一次發現，山腳下那些由十棟小屋組成的村子，看起來就像是排放在清真寺門口的鞋子。望着幾天後他即將行經的西方省份，那紫色的山巒和上方的雲朵給他一種全新的體悟，彷彿是細密畫中的景色，寓意着這個世界是個赤裸荒涼的所在。這時他才明白，所有的植物、岩石、膽小的動物，都象徵着某個國度，一個如噩夢般恐怖、如死一般單調、如記憶般久遠的地方。越往西行，越拉越長的影子又聚集了新的意義，劊子手只覺得各種符號和暗示，都是關於那個他無法參透的奧祕，它們正一點一滴地滲入他的周圍，就像鮮血從陶甕的裂縫滲出來一樣。
天黑沒多久，他找到一家客棧，下了馬，在裏面喫了點東西，但他知道自己沒辦法和那顆頭顱一起關在一個小房間裏睡覺。他曉得自己承受不了那可怕的夢境，趁他熟睡時悄悄地蔓延開來，像是從裂開的傷口不斷溢流的膿水。他也承受不了那僞裝成回憶出現在他夢裏、夜夜哭泣的無助臉龐。於是他在原地稍作休息，滿心驚詫地觀察了一會兒客棧中人的臉，就繼續上路。
這天夜裏又冷又靜，樹林裏沒有風，也沒有任何動靜。他疲憊的馬兒自顧自地踱步。好一會兒他就這樣前進着，沒有去觀察任何東西，也沒有沉思任何擾人的問題，似乎回到了從前美好的日子：稍晚後，他把這個情形歸因於當時天色漆黑。等到月亮從雲堆裏探出頭來後，樹林、影子、岩石又逐漸幻化爲某個不解之謎的符號。讓人感到驚懼的，不是墓園裏淒涼的碑石，不是孤寂的柏樹，也不是荒夜裏狼羣的長嗥。讓這個世界變得如此驚奇以致駭人的，是他自己莫名地企圖從中擷取一個故事——彷彿世界想告訴他什麼，想指出某種意義，但話語卻遺失在朦朧迷霧中，如同在夢裏。天將破曉前，劊子手耳邊開始聽見啜泣聲。
黎明時，他想啜泣聲應該是樹林起風造成的幻覺，一會兒後，他判斷那必然是一夜無眠加上疲倦的結果。等到中午的時候，鞍褥上的皮囊發出的哭聲卻變得如此清晰，他只好下馬，儘可能綁緊繩子，把皮囊牢牢固定在鞍褥上，像是某個人半夜裏不得不從溫暖的被窩爬起來，以解決半掩的窗戶所發出的惱人嘎吱聲。然而沒過多久，下起了一場無情雨，他不但繼續聽見哭聲，甚至連皮膚上也感覺到了頭顱流下的眼淚。
當太陽再度出現時，他已得出結論，世界之謎與哭泣臉中的奧祕息息相關。原本熟悉的、可以理解的舊世界，一直是靠着人們臉孔中平凡的表情和意義而得以延續，但是，當哭泣的臉上出現了那抹詭譎的表情後，世界的意義頃刻間消失，留下劊子手一個人，孤獨害怕，不知所措——就好像一個被施過咒語的碗摔成了碎片，或者一個藏有魔法的水晶花瓶裂了開來，萬物頓時東倒西歪。等到陽光曬乾了他的溼衣，他已明白若要一切恢復正常，他必須拿出皮囊中的頭顱動些手腳，改變那如同面具般掛在臉上的表情。然而，他的職業道德要求他把那顆頭顱割下來塞入裝滿蜂蜜的皮囊裏，完好如初地保存，帶回伊斯坦布爾。
