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越後國有一處名爲枝折嶺的關口，道路難行。
那一帶生長着巨大的櫸樹，據聞是個人跡未踏的祕境，連白天也非常陰暗。昔日被平清盛逐出都城的中納言藤原三郎房利在前往尾瀨途中，曾在這片櫸樹林迷了路，進退失據之際，突然出現一個怪異的童子，沿途折斷樹枝引領一行人上山頂。此處因此得名“枝折嶺”。
該關口更深之處——
陣雨過後，山嵐瀰漫的深山小徑上，一個頭戴竹笠的僧人心無旁騖地疾步而行。
此僧法名圓海。圓海踏草彈枝，直往前走。
（快，快，得儘快趕路。然而……）
圓海突然驚駭地停下腳步。
一場突如其來的陣雨傾瀉而下，一轉眼山間河谷已爲大水滿溢。原本清澈的小溪，此時已混雜上游泥沙，化爲一條濁流。
（這下子哪過得了河。）
山道險峻。若要折返，便得在山中過夜。
